影片讲述了神猴孙小天（谢苗饰）因一场突如其来的神秘大火意外来到十年后的世界，费劲力气摆脱迷妹史飘飘（何蓝逗饰）的纠缠后，却发现曾经的他葬生火海，老搭档杨九鲤（金雅娜饰）、东方陌（林禹饰）也与他反目成仇，形同陌路，好友谛听（易正福饰）黑化成魔……所有人都在等待救世主孙小天的出现……
在一个隐秘的脱衣舞俱乐部里，围聚着一群异形生物和一个变节的联邦警员，这些异形生物以人血为食，它们的攻击带有奇特的麻醉作用；联邦警员身份特殊，手上附着生物芯片……他们同时出现有一个原因：那就是带有生物作用的药品已出现在俱乐部里……
黑帮「福和」的丁卓飞（谢天华饰）与反黑队督察段一凡（周柏豪饰）是双方安插对方阵营的卧底。丁卓飞在「福和」做了十年卧底，为了掩饰真实身份，他比别人更加心狠手辣，亦因此渐渐接近核心。但亲手拷问同袍，看著他们惨死，令丁卓飞开始厌倦这没有尽头的卧底工作……另一边，段一凡在反黑组步步高升，更有望成为最年轻的总督察。事业爱情皆美满的段一凡，开始渴望做一个真真正正的警察。他处心积虑想摆脱宋先生（陈启泰饰）和他背后的「东利贸易」…一次「福和」及「东利」的毒品交易，原来是「福和」话事人找出双方叛徒的骗局。一黑一白两个警察，各自为自己的正义之途，走上你死我亡的对峙局面……
功夫小子随师父回日本老家，使得武术进入更深的境界；解决了老师父一段几十年的恩怨；在暴风雨中抢救小孩；发展了一段异国恋情。「小子难缠」原班人马再度合作，比前集更富戏剧性、更感人。全剧的铺叙与发展随著台风的酝酿、来袭，处理得惊心动魄，高潮迭起将武术真义与大无畏精神表现得淋漓尽至！
故事发生在1977年，四个大学同学聚会举行婚前派对，在肯塔基州的重温波旁威士忌之旅的途中寻找埋藏的宝藏，结果却被贪婪、腐败和凶杀所分化……
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