有通灵本领能再现罪犯的能人郑振（任昌丁饰）是个分析力非常强的犯罪心理专家，而他的搭档有民（崔丹尼尔饰）当警察只是为了更容易吸引女粉丝，二人均对升职毫无兴趣，也因此在警局过着最碌碌无为的警察生活。就在这时警局派了他们去一个非正规的搜查队，两人不得不为根除在大韩民国的新兴宗教集团的不正之风展开行动，由于不够冷静又喜欢用拳头先解决问题，闹出不少笑话。最终两人联手揪出无视法律权威、将韩国玩弄於鼓掌之上的犯罪组织头目。
在一个隐秘的脱衣舞俱乐部里，围聚着一群异形生物和一个变节的联邦警员，这些异形生物以人血为食，它们的攻击带有奇特的麻醉作用；联邦警员身份特殊，手上附着生物芯片……他们同时出现有一个原因：那就是带有生物作用的药品已出现在俱乐部里……
黄河晋陕峡谷的宏阔背景中，因追捕盗卖石峁古城玉器的重案团伙，邵兵姜武分饰的一对警察大盗命运突转，江湖恩怨从20年前计起，又因故人之女再度重逢。当年残酷的枪声改变了众人青春的命运，也成就了20年后的这一场相遇。世事轮回，造物弄人，尘封的秘密不断牵出，往事的波澜再次起伏。奔流的黄河所见证的那些英勇与荣誉、罪恶与惩罚，是一段荡气回肠的英雄故事，也是一场惊心动魄的残酷青春……
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