为了调查双胞胎哥哥孙小糊的失踪，孙小涂参加了警队的招新考试，却在考试现场卷入警察局长遇刺事件，幸好有一直以灵魂形态存在的哥哥相助才脱险。而局长遇刺事件也牵扯出以著名脑科医生毕安为首的犯罪集团，他们通过移植承载灵魂的虫体实验，企图控制社会高层，从而掌控城市。这个阴谋被小糊以及女友夏冰警督撞破，小糊失踪之谜也随之解开。因为虫体移植会出现吞噬反应，进行了虫体植入手术的小糊和小涂只能活一个，面对毕安的要挟，小涂选择自杀来复活小糊，却被小糊抢先一步射杀了自己的身体来保全小涂。
张凡在一个晚上竟然遭受了外星生物的袭击，在清洁工阿乐和神秘女子安娜的帮助下才得以逃脱。这俩人都自称是专门处理外星人事项的组织——“有关部门”的特工，他们告诉张凡，他曾经是组织中的王牌——“特工Z”。如今地球陷入外星入侵的危机，唯一能拯救这个世界的就是曾经属于特工Z的“立方体”，但张凡随之发现两人另有目的，失去记忆的他，只能一面寻找自己失去的记忆，一面从曾经的视频里寻找线索。找到“立方体”之后，他发现阿乐是伪装成人类的外星人，安娜是想要清除所有外星生命的极端特工。两人为了各自的立场利用了张凡，达到自己认为"正确"的目的。双方剑拔弩张之际，张凡站了出来，巧妙化解了俩人的矛盾，只是他这才发现，俩人的背后都牵扯出了更大的势力……
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