艾格曼（甘纳尔·布耶恩施特兰德 Gunnar Björnstrand 饰）是一位事业有成的律师，这一天，他带着妻子安妮（厄拉·亚科布松 Ulla Jacobsson 饰）去看一场演出，意外的遇见了自己曾经的恋人黛西瑞（伊娃·达尔贝克 Eva Dahlbeck 饰），艾格曼私下里找到了黛西瑞，想要叙叙旧，可是如今的黛西瑞已经是伯爵马尔科姆（凯尔·库勒 Jarl Kulle 饰）的人了，艾格曼的突然出现并没有令她感到有丝毫的高兴。
　　艾格曼的儿子亨瑞克（比杨·比杰弗文斯塔姆 Björn Bjelfvenstam 饰）是一个发誓要潜心研究神学的男人，但家里的女佣却总是对他抛媚眼，打扰他的钻研，与此同时，他亦发现自己的目光总是若有若无的被年轻的继母安妮所吸引。

　　一个由催眠师沃格勒率领的剧团在前往斯德哥尔摩途中的一个小镇上，被当地的警察局长和相关人等扣留盘查，他们被勒令要当众表演魔术，以验证是否存在超自然现象。结果他们的耍宝把戏露馅，但在逗留过程中他们却经历了许多意想不到的奇遇和变化，最终剧团受到国王的召见而重新上路。