影片的时代背景落在30年代斯大林统治下的前苏联。科托夫（尼基塔·米哈尔科夫 Nikita Mikhalkov 饰）是红军的光辉领袖，拥有殷实家底和幸福家庭，正在与妻子玛露莎（英格波佳·达库内提 Ingeborga Dapkunaite 饰）、女儿一起在别墅中度过幸福时光。不料，一名不速之客闯进了这里。当他揭开层层乔装的外物时，人们认出了他——一个失踪了十年的没落贵族米迪亚（欧列格·米契柯夫 Oleg Menshikov 饰）。米迪亚的到来犹如地狱派来的使者，随着他娓娓道来的故事，米迪亚和科托夫之间的恩怨纠结、和玛露莎之间的陈年旧情以及随着时代而扭曲的人生，都在故事中一一展开。而更为残酷的是，他带来了一个令科托夫一家陷入绝境的消息

1941年第二次世界大战肆虐时期，德国纳粹入侵苏联。在经历长达4个月的攻坚战无果后，希特勒决定用饥饿和围困的方式夺取列宁格勒。纳粹围城三年，尸横遍野的列宁格勒成为一座死亡之城。
英国女记者凯特·戴维斯（米拉·索维诺 Mira Sorvino 饰）在前线采访时，与她的爱人美国记者菲利普·帕克（加布里埃尔·伯恩 Gabriel Byrne 饰）失散，被困列宁格勒。孤立无援的凯特幸得列宁格勒义勇军女警妮娜（欧嘉·苏图洛娃 Olga Sutulova 饰）的帮助与庇护。两人坚守在冰天雪地的战火之中，与饱受饥饿折磨的苏联军民一起，为生存而战

1965年，正值美国和俄罗斯先后准备向太空发射载人飞船之际，指挥官谢尔盖·科罗廖夫决定选派飞行员阿列克谢•列昂诺夫和帕维尔·贝尔耶夫执行首飞任务，提前于原计划两年执行。于此过程中，无论是两名宇航员还是指挥官和无数参与者，都面临着极大的压力和风险。

1941年第二次世界大战肆虐时期，德国纳粹入侵苏联。在经历长达4个月的攻坚战无果后，希特勒决定用饥饿和围困的方式夺取列宁格勒。纳粹围城三年，尸横遍野的列宁格勒成为一座死亡之城。英国女记者凯特·戴维斯（米拉·索维诺MiraSorvino饰）在前线采访时，与她的爱人美国记者菲利普·帕克（加布里埃尔·伯恩GabrielByrne饰）失散，被困列宁格勒。孤立无援的凯特幸得列宁格勒义勇军女警妮娜（欧嘉·苏图洛娃OlgaSutulova饰）的帮助与庇护。两人坚守在冰天雪地的战火之中，与饱受饥饿折磨的苏联军民一起，为生存而战。

在一辆开往莫斯科的火车上，军事学院的学生安德烈.托尔斯泰（欧列格·缅希科夫OlegMenshikov饰）偶遇了风情万种的美国女人珍（朱莉娅·奥蒙德JuliaOrmond饰），两人暗生情愫。珍谎称自己是个寡妇，来俄罗斯看望疯狂的机械师父亲（理查德·哈里斯RichardHarris饰），但实际上是被请来骗取军事学院院长拉德洛夫将军（阿列克谢·彼得连科AlekseyPetrenko饰）信任的交际花，好让机械师的“西伯利亚理发师”伐木机能够顺利驶进西柏林亚。但是没想到将军对珍动了真感情，并想向她求婚，而安德烈对珍的感情愈演愈烈，珍一方面想接受安德烈的感情，另一方面又想完成任务，于是事件发展到了不可收拾的地步。在一次演出中安德烈因为嫉妒和误会，抽伤了院长，被流放到了西伯利亚。在火车站上尽管珍赶上了最后的送别，但是安德烈始终没能和珍见最后一面。十年后，珍终于在西伯利亚找到了安德烈的住所，但终究逃不过命运的改变……若干年后珍回到了美国，把这段往事在信中讲述给了军事学院的儿子。