踢踏舞搭档毕波与艾蜜莉，年轻时曾以美国舞王舞后“金姐与弗雷"为艺名巡回表演。如今年华老去，一个全国性的特别电视节目邀他俩再度 聚首献艺。这两名意大利娱乐圈的小人物在录影过程中，一方面缅怀昔日的表演风光，另一方面则受到电视演出时的挫折。直至曲终人散，两人再各散东西，回到他们的平凡生活之中。

　　在罗马郊外的乡村，一群骗子装扮成神职人员，骗取贫穷农民的积蓄。
　　团伙中的一名成员卡洛（绰号毕加索，因为他是一名有抱负的艺术家）对忠实的妻子艾瑞丝假装自己是一名旅行推销员，但妻子渐渐不再相信他。他的良心受到谴责，决定退出。另一位成员奥古斯托见到了多年未见的女儿帕特里夏，他的良知也被唤醒。

　　费里尼拍摄了另一部自传性很强的电影《朱丽叶与魔鬼》，在这部电影里，费里尼过分追求求神秘主义的梦境空间，在影片里极尽详能的描述描写一个资产阶级的女人遭到丈夫的欺骗，精神迷惘，陷于离奇古怪的幻觉，最后终于清醒的故事。虽然费里尼和茱莉埃妲两人携手共度一生，而且费里尼也从来没有传出与其他女人的诽闻，但是我想所有对费里尼非常熟悉的影迷都不相信费里尼从没有出轨的行为。尤其在看了这部电影之后，因为在费里尼的电影中充分的表现出费里尼是一个性欲旺盛且对女人充满遐想的导演，他甚至在他的男人外遇只是把自己的性器官借给别人用一下罢了，并没有出卖自己的灵魂。或者这正是费里尼的迷人之处吧，他永远是神秘的，让人无法捉摸的。