羞涩内向的女高中生桥本登美惠（宫崎葵 饰）母亲早逝，十年来她与父亲和彦（国村隼 饰）相依为命。登美惠因性格原因在学校没有朋友，还经常受到欺负，她只能躲在自己的世界里，幻想着某一天成为著名的小说家。
　　一个转学生的到来改变了登美惠的生活。她叫富江（安藤希 饰），神秘、美丽，具有令人无法拒绝的魅力。个性开朗的富江很快和登美惠成为好朋友。在朋友的邀请下，富江来到登美惠的家中做客，然而和彦却为富江的容貌所震惊。因为她竟和自己当年的初恋情人长的一模一样……

1999年，传说中的地球末日。母亲的逝世，让司狼神威（关智一配音）回到了阔别6年之久的东京，与当初青梅竹马的兄妹俩桃生封真（成田剑配音）和桃生小鸟（岩男润子配音）重逢。而这段重逢开启了一段命运的大门。这段命定的重逢关系着地球的安危和人类的未来。而神威则是一切的关键，是两大敌对势力“天之龙”与“地之龙”所争夺的对象。对于世界会变成怎样，神威并不在乎。但小鸟和封真已卷入了这场世纪的争斗，为了守护心爱的女孩和青梅竹马的伙伴，神威最终选择了“天之龙”，捍卫地球和人类，而封真则站在了他的对立面。一场命运之战就此拉开序幕，无数人卷入其中，死亡变的触手可及，而一切却已无法阻止……本片改编自CLAMP的同名漫画，自1992年开始连载，漫画目前处于休刊中，尚未完结。

六十年代后期的社会抗议和世界性的学生反叛不仅仅对流行音乐产生影响，甚至也影响了日本遥远北方的天主教寄宿学校的男孩唱诗班。
　　15岁的的Mich是这所学校的新生，正处于一个艰难的调整时期。他非常害羞，经常口吃，这使他很容易成为同班同学残忍取笑的靶子。他设法和同岁的有着优美女高音嗓子的同学asu交上了朋友。凭着友爱和关心，Yasuo发现现Mich决定逃学，他说服他留了下来，并参加了学校唱诗班。大家都很惊奇，一旦旦Mich开始唱歌，他的口吃就消失了。他很快增强了信心并爱上了唱歌。唱诗在他心里变得非常重要。但上了却正好相反。他回东京渡假时，和其他许多年轻学生一起参加了示威游行。他回校后热衷于传播革命口号，他从前水晶般清亮的嗓音也发生了变化。
　　Yasuo改变了的嗓音阻碍了他说话，以至于他请求他请求代替他演讲。为了替asu演讲，Michio设法完全克服了口吃的毛病。他们过去的角色颠倒了，Michio现在开始照顾始照。Yasuo的生活变得愈加困难。唱诗班纯真平和的排练突然变成了那个时代社会斗争的温床