越战后期，美军上尉威拉德（马丁•辛 Martin Sheen 饰）奉命沿湄公河而上，搜寻脱离美军在柬埔寨建立了自己的王国的科茨（马龙•白兰度 Marlon Brando 饰）上校，将他带回或杀死。科茨上尉曾经是美军在越战中的英雄，战功赫赫。然而，忽然有一天，他失踪了。随 后，情报指出他在柬埔扎建立了自己的王国，自己的军队，专门反对美军。
　　威拉德与几名士兵一路沿河而上，途中他们目睹了种种暴行、杀戮，目睹了无论美军士兵还是当地人在长期的战争中精神扭曲，做出的种种非正常的行为，威拉德感到了极大的震撼。
　　威拉德最后在柬埔寨科茨的王国中被当地人捉住，见到了科茨。然而，科茨竟欲求一死，叫威拉德将这里炸为平地……

1978年意大利大卫奖最佳外语片。1945年的一天夜里，当诺伊·尼尔瑞（理查德·德莱福斯 Richard Dreyfuss 饰）在装载卡车时，忽然被神秘的光线所笼罩，之后奇怪的幻象和五个音符一直在他...

本片根据美国小说家托马斯·科布（ThomasCobb）的同名小说改编。拜德·布雷克（杰夫·布里吉斯JeffBridges饰）是一名酗酒成性的落魄蓝调乡村歌手，在新墨西哥州州府圣菲市表演时，认识了圣菲报的记者琴（玛吉·吉伦哈尔MaggieGyllenhaal饰）。濒临破产的拜德赶往凤凰城为自己的旧时学生，新晋乡村红歌星汤米·斯威特（科林·法瑞尔ColinFarrell饰）的演唱会开场。演唱会后在从凤凰城到圣菲市的路上拜德出车祸，在琴家养伤，二人情愫渐生。拜德重新开始写歌，并向多年好友韦恩（罗伯特·杜瓦尔RobertDuvall饰）倾诉心声，一切似乎都在向着好的方向进行。但在琴携四岁的儿子来休斯顿探访拜德的过程中，一件意外却让拜德真正意识到自己的人生路在何方……本片荣获第82届奥斯卡最佳男主角（JeffBridges）、歌曲2项大奖，并获得最佳女配角提名（MaggieGyllenhaal）。英国学院奖最佳男主角提名和最佳原创音乐提名，以及获金球奖最佳剧情片男主角奖及剧情片最佳原创歌曲奖。