故事开始于1864年的德国，年仅19岁的路德维希二世（赫尔穆特·贝格 Helmut Berger 饰）登上了王位，成为了统治巴伐利亚的国王。实际上，路德维希是一个性格非常优柔寡断的男子，根本就不适合作为国家的统治者，他脆弱的自尊和薄弱的意志力常常将他置于痛苦的境地之中，这种痛苦在他挚爱的表姐伊丽莎白（罗密·施奈德 Romy Schneider 饰）含恨远嫁他乡之后，变得更加的强烈。
　　实际上，路德维希也曾设想过实现自己的政治抱负，然而，他身边聚集着的，是各怀鬼胎的三教九流，当时间来到19世纪下半叶时，他的所有设想都化作了泡影。之后，为了逃避繁琐的政事，路德维希躲进了一座城堡之中，并且最终被大臣视为患有精神疾病，而遭到了废黜。

在元首的领导下，纳粹政权逐步稳固。为了进一步控制纳粹军官们的行为和思想，政府执行了一个邪恶的计划。他们将一批被完全洗脑的漂亮女子训练成共军官们玩弄的高级妓女交由凯蒂夫人（英格里德·图林 Ingrid Thulin 饰）管理，在占有军官们的肉体的同时，姑娘们也在暗中监视着他们的思想，以此排除异己。                                                                      　　玛葛塔（特蕾莎·安·萨沃伊 Teresa Ann Savoy 饰）是一名纳粹的忠实拥护者，年轻的她义无反顾的加入了妓女的行列。可是，在执行任务的过程中，她发现现实并不像她曾经了解的那样美好和光明。在猛然醒悟后，她决定献出自己微薄的力量，为摧毁纳粹的阴谋做出贡献。

法国男星加斯帕德·尤利尔（Gaspard Ulliel）将在传奇大师伊夫圣罗兰（Yves Saint Laurent）的传记电影中饰演这位公开同性恋。YSL被誉为“色彩创造者”，他17岁被Vogue发掘，21岁即担任Dior首席设计师，26岁时与爱人兼事业伙伴皮埃尔·贝 尔热（Pierre Bergé）开创以自己名字命名的奢侈品牌，从此以无数经典作品叱咤时尚界。