故事开始于1864年的德国，年仅19岁的路德维希二世（赫尔穆特·贝格 Helmut Berger 饰）登上了王位，成为了统治巴伐利亚的国王。实际上，路德维希是一个性格非常优柔寡断的男子，根本就不适合作为国家的统治者，他脆弱的自尊和薄弱的意志力常常将他置于痛苦的境地之中，这种痛苦在他挚爱的表姐伊丽莎白（罗密·施奈德 Romy Schneider 饰）含恨远嫁他乡之后，变得更加的强烈。
　　实际上，路德维希也曾设想过实现自己的政治抱负，然而，他身边聚集着的，是各怀鬼胎的三教九流，当时间来到19世纪下半叶时，他的所有设想都化作了泡影。之后，为了逃避繁琐的政事，路德维希躲进了一座城堡之中，并且最终被大臣视为患有精神疾病，而遭到了废黜。

本片由几个超现实的小故事串联而成。公园里，一个神秘男子塞给一个中产阶级家庭的女孩几张图片，女孩父母对这些帕特农神庙、凯旋门等古建筑的图片大惊失色。丈夫晚上被幻觉困扰求助医生，恰巧女护士请假离去，在回家的路上，女护士偶遇受虐狂帽商、赌博的神父等人。一位教授搭护士的车来到警局授课，却总被打断，他最后讲了一段赴宴的经历，几个朋友在马桶上闲聊，而吃饭却在厕所一样的单间里。一名罹患癌症的男人被告知女儿失踪，虽然女儿就在身边，但一群人仍然四处寻找。一名枪手在高层建筑里随意射杀路人，被判处死刑，但看起来却像是当庭释放。警察局长接到了死去的妹妹电话，他前往墓地查看，却发现自己的位置已经被别人代替……
　　本片获1975年意大利电影新闻记者协会银兔奖。

公元37年，显赫一时的罗马帝国开始进入最为淫靡黑暗的时期。77岁的老皇帝提比略（Peter O'Toole 饰）残暴昏聩，阴森恶毒，而他的继任者卡里古拉（Malcolm McDowell 饰）则有过之而无不及。卡里古拉是提比略的养孙，他长期与妹妹朱西拉（Teresa A nn Savoy 饰）私通，在位期间以残酷的手段杀害百姓和大臣，并因此取乐。为了巩固政权，他更杀害自己的弟弟以及曾帮助他谋取皇位的卫队长马克（Guido Mannari 饰）。他爱谁？恨谁？似乎永不明了，只有无尽的欲望与探念将那人性不断吞噬，连同生命消亡殆尽……