The west German security police, Verfassungsschutz, need help to infiltrate a group connected to the Rote Arme Fraktion. The swedish James Bond, Carl Hamilton, goes to Hamburg, pretending to be a Swedish officer, thrown out of the country after having been exposed as an East German spy. He gets in contact with the terrorists and joins them. Together they are planning to strike against the CIA headquarters in Stockholm

　　马丁（托马斯·海因茨 Thomas Heinze 饰）是一位非常聪明的年轻人，一次，他夸下海口，声称能够赢过魔鬼，谁知道刚好被路过的魔鬼听到。魔鬼和马丁打了一个赌，没想到马丁居然赢了，魔鬼骗马丁说奖品在地狱，于是，马丁便跟着魔鬼踏上了前往地狱的旅途。
　　途中，马丁遇见了一对双胞胎姐妹——白之花和黑之花。她们都是魔鬼的女儿，但是个性却大相径庭。魔鬼为了考验马丁，给他出了三道难题。然而，马丁凭借着自己的智慧和白之花给予的帮助一一将它们化解。在此过程中，马丁和白之花之间产生了真挚的感情，两人决定私奔。愤怒的魔鬼带着黑之花一路尾随追杀。

　　故事开始于1864年的德国，年仅19岁的路德维希二世（赫尔穆特·贝格 Helmut Berger 饰）登上了王位，成为了统治巴伐利亚的国王。实际上，路德维希是一个性格非常优柔寡断的男子，根本就不适合作为国家的统治者，他脆弱的自尊和薄弱的意志力常常将他置于痛苦的境地之中，这种痛苦在他挚爱的表姐伊丽莎白（罗密·施奈德 Romy Schneider 饰）含恨远嫁他乡之后，变得更加的强烈。
　　实际上，路德维希也曾设想过实现自己的政治抱负，然而，他身边聚集着的，是各怀鬼胎的三教九流，当时间来到19世纪下半叶时，他的所有设想都化作了泡影。之后，为了逃避繁琐的政事，路德维希躲进了一座城堡之中，并且最终被大臣视为患有精神疾病，而遭到了废黜。

一个著名但尚未被捕的罪犯名叫 The Hexer 的妹妹被谋杀。 苏格兰场督察希金斯认为，妖术师会浮出水面，向杀害他姐姐的凶手报仇，并计划设下陷阱最终将他抓获。 然而，很快尸体就开始堆积起来，看起来妖术师可能会再次逃脱

影片讲述了一名孤独的骑士来到了阿尔卑斯高处的一座小镇，这里没有人认识他，也没有人知道他来此地的目的。然而，小镇的所有人都希望这位陌生人赶紧离开。