影片的时代背景落在30年代斯大林统治下的前苏联。科托夫（尼基塔·米哈尔科夫 Nikita Mikhalkov 饰）是红军的光辉领袖，拥有殷实家底和幸福家庭，正在与妻子玛露莎（英格波佳·达库内提 Ingeborga Dapkunaite 饰）、女儿一起在别墅中度过幸福时光。不料，一名不速之客闯进了这里。当他揭开层层乔装的外物时，人们认出了他——一个失踪了十年的没落贵族米迪亚（欧列格·米契柯夫 Oleg Menshikov 饰）。米迪亚的到来犹如地狱派来的使者，随着他娓娓道来的故事，米迪亚和科托夫之间的恩怨纠结、和玛露莎之间的陈年旧情以及随着时代而扭曲的人生，都在故事中一一展开。而更为残酷的是，他带来了一个令科托夫一家陷入绝境的消息

　　在中苏边境跑生意的俄罗斯人谢尔盖不但迷了路，自己的卡车还陷到了泥坑里。他茫然地爬上山头以求救援，却看见了蒙古人天葬的尸体，惊愕的奔跑中遇到了蒙古牧民贡巴。淳朴热情的贡巴把谢尔盖请到家中杀羊摆酒进行款待，并帮他解决了卡车的问题。 贡巴、妻子和他们的三个孩子象祖先一样过着传统的游牧生活，这种温馨自然的家庭生活让谢尔盖回想起自己远在故乡的亲人。不久，谢尔盖在城里的歌厅酒后闹事被警察带走，贡巴又托亲戚把他接了出来。最后，这两个民族不同、语言不通、生活习惯迥异的男人成了要好的朋友。 而贡巴也有自己的忧虑，他的妻子已生育了三个孩子，医生告诫她不要再生孩子，这件事愁坏了贡巴，为此他已经好几个月没能和妻子同房。一天晚上，城里长大的妻子告诉贡巴现在有种叫避孕套的东西可以解决这个问题，并叮嘱他进城买彩电时捎回几个。 在城里的药店里，贡巴感到格外尴尬，最终只好笑嘻嘻地走开。回家途中，贡巴在享用过城里的罐头和饮料后梦到了自己的祖先——成吉思汗……

　　翻拍自1957年Sidney Lumet的12 angry men。
　　一个车臣男孩被指控谋杀自己俄罗斯军官的养父，所有证人和证据均对他不利，12位陪审团成员对此展开了讨论，他们将决定男孩今后的命运。
　　12名陪审员来自不同的行业，不同的种族。刚开始的时候，每个人心不在焉， 对这起案件并不在乎，除了一个物理研究员之外，他们都认为男孩有罪。但是，物理研究员唤起了其他11个人对生命的尊重，他们开始认真讨论这起案件，讲述各自生活中的故事和经历，在决定男孩命运的同时，也审视自己的内心世界。
　　最终，当他们达成一致意见的时候，陪审团主持人（Nikita Mikhalkov 饰）的决定却出乎意料……

在一辆开往莫斯科的火车上，军事学院的学生安德烈.托尔斯泰（欧列格·缅希科夫OlegMenshikov饰）偶遇了风情万种的美国女人珍（朱莉娅·奥蒙德JuliaOrmond饰），两人暗生情愫。珍谎称自己是个寡妇，来俄罗斯看望疯狂的机械师父亲（理查德·哈里斯RichardHarris饰），但实际上是被请来骗取军事学院院长拉德洛夫将军（阿列克谢·彼得连科AlekseyPetrenko饰）信任的交际花，好让机械师的“西伯利亚理发师”伐木机能够顺利驶进西柏林亚。但是没想到将军对珍动了真感情，并想向她求婚，而安德烈对珍的感情愈演愈烈，珍一方面想接受安德烈的感情，另一方面又想完成任务，于是事件发展到了不可收拾的地步。在一次演出中安德烈因为嫉妒和误会，抽伤了院长，被流放到了西伯利亚。在火车站上尽管珍赶上了最后的送别，但是安德烈始终没能和珍见最后一面。十年后，珍终于在西伯利亚找到了安德烈的住所，但终究逃不过命运的改变……若干年后珍回到了美国，把这段往事在信中讲述给了军事学院的儿子。

居住在彼德堡的奥勃洛莫夫是农奴主的儿子，他从父亲那里继承了一大笔遗产，过着衣食无忧的生活。虽然刚刚三十出头，奥勃洛莫夫却已经明显衰老，这是因为他整日在家中躺卧，总不肯出去活动。这个以“一辈子从没自己穿过一次袜子，没给自己挣过一片面包”为荣的少爷有时也会感到忧伤，当他回想起自己童年时就会对幸福的家庭生活产生美好而无望的憧憬。 　　什托尔茨是奥勃洛莫夫童年的朋友。与奥勃洛莫夫相反，什托尔茨是个从小就开始为事业奋斗的人，他总是将自己的行程安排得很紧，这次他来彼德堡第一件事便是拜访多年不见的奥勃洛莫夫。当看到奥勃洛莫夫的现状时，什托尔茨决定改变这位老友的生活习惯，于是带着奥勃洛莫夫减肥、锻炼、参加各种社交活动，但奥勃洛莫夫本人却对此颇感疲惫。 　　一天，什托尔茨又把奥勃洛莫夫带到朋友奥尔佳的家里，这次三个人相处得很好。奥勃洛莫夫似乎对奥尔佳产生了好感，他的生活也开始有所转变，这个孤僻懒惰的人开始有了正常的活力。不久，什托尔茨就又因业务而出国工作，他把奥勃洛莫夫托付给奥尔佳，并嘱咐她一定要将奥勃洛莫夫贪睡的毛病治好。通过一段时间的相处，奥尔佳也对善良的奥勃洛莫夫产生了感情，并勇敢地对他进行了表白。可自卑的奥勃洛莫夫却认为奥尔佳真正喜欢的是什托尔茨，而不是自己，最终痛苦地回绝了这个自己深爱的姑娘。 　　两年后，奥尔佳嫁给了已经回国的什托尔茨，奥勃洛莫夫则娶了一个寡妇，他们的生活好象都有些失落……

号称根据布宁的《中暑》和日记《被诅咒的日子》改编。第18届上海国际电影节金爵奖 最佳影片(提名)第18届上海国际电影节金爵奖 最佳摄影Vladislav Opelyants

1943 год, разгар Великой Отечественной войны. Митя (Олег Меньшиков) находит Котова (Никита Михалков) в рядах штрафного батальона стоящего у стен некоей цитадели. Котов, чтобы избежать встречи с Митей, поднимает штрафников в атаку, Митя вынужден идти под шквальный огонь противника, так как в траншею ему не дают вернуться заградотрядовцы. Котов остается невредим, а впоследствии реабилитирован и удостоен звания генерал-лейтенанта. Уцелевший Митя и Котов едут в дом, в котором когда-то жил сам комдив со своей семьей (дом, фигурирующий в первой части). Однако, Котова дома никто не ждал, так как считалось, что он был расстрелян (в соответствии с 58-ой статьей). Маруся (Виктория Толстоганова) растит ребёнка от Кирика (Владимир Ильин), а все фотографии, хоть как-то связанные с Котовым и Надей, убраны по комодам. Таким образом, своим приездом Котов нарушает покой домочадцев, и на следующий день вся семья решает уехать тайком. Комдив застает их на вокзале, но решает отпустить. Позже Сталин приказывает Котову провести сложнейшую операцию: повести в лобовую атаку тысячи неподготовленных людей для того, чтобы оборонявшиеся истратили боезапас, это дало бы возможность провести штурм цитадели с малыми потерями среди солдат. Прибывшим в окопы цитадели раздают черенки от лопат. Первым в атаку идёт Котов.