墨西哥边境线上，一群面黄肌瘦的小老鼠对着不远处的奶酪工厂望眼欲穿，然而他们却无法靠近，因为邪恶的希尔维斯特猫（Mel Blanc 配音）守在必经之路上。墨西哥鼠派出的敢死队接连遭受失败，万般无奈下，只得求助素有飞毛腿之称的冈萨雷斯（Mel Blanc 配音）。
　　冈萨雷斯欣然同意，来到边境线上，与希尔维斯特展开一场精彩刺激的奶酪攻防战，最终大获全胜。
　　本片荣获1956年奥斯卡最佳动画短片奖。

　　希尔维斯特猫（Mel Blanc 配音）每日以恐吓、追逐崔弟鸟为乐趣，它时刻谋划着将崔弟变成自己的盘中美餐。但有一天，一只老猫改变了它的生活。笨猫加入了一个吃鸟上瘾的纠正会，经过一段时间的治疗和交流，希尔维斯特以崭新的面貌回到家中。他对崔弟表现出前所未有的友好，一度让崔弟以为从此可以高枕无忧。
　　然而猫就是猫，希尔维斯特渐渐无法忍受吃鸟欲望的折磨，它一次次将魔爪伸向崔弟，一次次又痛苦地撤回，本性和信念让这只笨猫几近崩溃……
　　本片荣获1958年奥斯卡最佳动画短片奖。