千年前，神将飞蓬与魔尊重楼于新仙界中大战，神剑“照胆”跌落人间，飞蓬被贬下凡。千年后，蜀山锁妖塔震荡，获得魔剑的飞蓬转世——景天，与唐雪见、徐长卿及紫萱几人开始了一场为收集五灵珠封印锁妖塔的冒险。
生长在瓦尔哈那行星的美丽公主瓦尔古雷，为了逃避所谓的政治婚姻，从行星出逃了…… 当她即将在地球降落时，UFO飞船因为失控，冲向了「时乃汤」，压倒了和人…… 为了挽救和人的生命，瓦尔古雷将自己最重要的东西--“灵魂”的一半分给了和人，然而自己因为超能力的减弱，变成了非常可爱的小女孩。在意识模糊之时，和人看到了还没变小的瓦尔古雷，心仪不已。就这样，瓦尔古雷与和人一起住在「时乃汤」。 好景不长，另一个脾气暴躁的公主海多拉（因为瓦尔古雷的逃婚而被顶替结婚的她，非常嫉恨瓦尔古雷）从行星跑出来寻找瓦尔古雷，也来到了地球。同样，她降落地球时也把秋菜的七弧神社给撞烂了。（也难怪，秋菜后来那么对付她）终于，她发现了瓦尔古雷的行踪，但这时，和人带着瓦尔古雷逃跑了…… 可是最后，他们还是被海多拉找到了。两人被海多拉发出的冲击波击中，倒在地上。关键时刻，和人吻了瓦尔古雷……变身后的瓦尔古雷和海多拉陷入苦战，最后，秋菜出其不意的用符咒封印了海多拉的超能力，把她也变成了8岁的小女孩（蛮可爱的），并罚她在神社乾活，弥补飞船撞坏神社的过失。 可是，一但秋菜灵力减弱时，海多拉的封印就会消失，不死心的海多拉又会想出什么办法来对付瓦尔古雷呢？
内详
卡通频道历史上第一部原创CG动画。高中少年发现父亲是一只会喷火的怪兽，而他自己总有一天也会变成那个样子。父亲命令他保护人类。Duncan的爸爸是一个127英尺高，叫做 Belloc 的怪兽 。他希望Ducan能成为下一个“怪兽之王”，但是Ducan的妈妈却希望Ducan做一个正常人，上完高中。Ducan的爸爸不断派手下来测试他，这时候，Ducan就需要用自己的特殊才能：喷火和超强的能量来保护他的朋友和家人。一场人类与怪兽的战争开始了。
孤单伫立于京都寺町三条商店街的古董店“藏”。 女高中生真城葵偶然地与“藏”店主的儿子家头清贵相识，并开始在“藏”打工。 清贵虽然言行举止很温和，却具备令人恐惧的敏锐直觉，人称“福尔摩斯”。 葵和清贵一起，开始受理与客人所带来的古董有关的各种各样的委托。
西班牙跳蚤市场（Spanish flea）：静谧古朴的农场，骡子和母鸡悠然自得徜徉其间，躺在花蕊中央的跳蚤悠哉游哉，随时都有动物的血供它果腹。谁知现代文明突然闯入，拆毁农庄，该起了现代化的大厦。衣冠楚楚的时尚男女蜂拥而至。小跳蚤只能凭一己之力保卫它的幸福生活。 蒂华纳出租车（Tijuana Taxi）：一支管弦乐队的班机即将起飞，眼看演出就要迟到，他们连忙求助附近的出租车司机。司机信心满满，搭载着乐队在大街小巷展开了状况百出的狂奔。 本片是20世纪美国流行乐团赫伯·阿尔帕特与铜管乐团两支曲目的配乐动画，被称为MV的原型，荣获第39届奥斯卡金像奖最佳动画短片奖。
音楽会のソロパートに選ばれたチノ。特訓をお願いされたリゼは、人前で歌うことに慣れさせようとカラオケ大会を開催しますが、チノの練習というよりは、みんなで盛り上がってしまいます。緊張したチノは当日ちゃんと歌えるのでしょうか──!?
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