一对爱拌嘴的机器人兄弟要对抗嗜血怪兽，应对超自然灾难和个人琐事，还要适应成长过程中的各种试炼。
一条直线爱上了一个圆，他爱她的完美、精致，然而圆却不爱他，因为直线太过古板、保守，不懂得变通。圆渴望激情、刺激，而这一切恰恰在草书那里得到，纵使草书远远比不上直线的高雅气质。 失恋的直线伤心不已，同伴们亦不能缓解他的痛苦。于是他尝试着改变自己，直线发生了变化，在不懈努力下他可自由变化万千图形。神秘、性感、深邃、睿智，各种风格信手拈来。他终于可以鼓起勇气，去赢回属于自己的爱情。 本片荣获1966年奥斯卡最佳动画短片奖。
在这个世界上有一群人，他们身体上刻有文字“印”，并可以通过念力将“印”转化为超能力施放出来，这种能力被称为言能，而这群人被称为言能师。唯一能够教授这种能力知识的地方，是有着悠久历史，继承了远古文明的万象学城。每一年万象学城都会举办考试，招收有潜力的言能师进入学城学习，并将他们组建成维护世界和平的警卫力量——千从狩。我们的主人公千从虽是个有印无能的哑炮，却也梦想着成为最强的千从狩，并为此进入学城求学，开启了他的不灭人生。
在一副未完成的画中，画中的人搞起了等级社会，画全人歧视没画完人，更不把线稿人放在眼里。画之国的城堡被画全人蜡烛大帝所掌控，他把没画完人和线稿人驱逐到森林中。画全人拉莫和没画完人克莱尔相爱，遭到了蜡烛大帝的追逐围捕。机缘巧合拉莫遇上了克莱尔的朋友罗拉和线稿人布吕姆，三人被追到了食人森林里。他们决定去寻找消失的画家，让其完成这幅未完成的画，为没画完人和线稿人涂上色彩。在寻找的路上，三人跌出画中，来到了画家的画室。邂逅了闲卧窗边迷人的夫人、脾气不太好的画家自画像、语速很快的蓝色小丑。他们穿梭在画与画中，在威尼斯的狂欢节里奔跑，遇到死神的追逐，最终回到了画室，虽未找到画家，但得到了画画的技巧。 而另一边，克莱尔被捕，没画完人和线稿人被拉去做劳工，蜡烛大帝在着手一场仪式，得到颜料和技巧的拉莫一行人回来的道路险境丛生，最终他能否赋予没画完人和线稿人色彩呢。
绍兴城要举办全国师爷大选拔少年组比赛，小师爷报名参加。在严格选拔下，小师爷突破重围，进入师爷训练营。小师爷在老师爷的训练下，逐渐明白了师爷的真谛。最后，小师爷因为仁义和善良，把第一名的位置让给了同伴，真正完成了自身的成长。
东国少年“梵天”执行秘密任务，来到中原国，遇到海难失去部分记忆。梵天被腿疾少女“公良潸”所救。梵天为报答救命之恩，答应“虹引”师太的请求，带潸儿和镇观奇书，下山寻找书中记载的仙岛，医治潸儿的腿疾，途径环翠湾。中原武将“李茂”受太后之命，前往环翠湾寻找皇帝下落。众人历经险阻最终齐聚环翠湾，梵天终于恢复记忆，在旅途中偶然获得的几样秘宝。令他距离成为天下最具权势之人，仅一步之遥。
Blu-ray第6巻收录OVA第6话
单行本第7卷限定版同捆DVD
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