绍兴城要举办全国师爷大选拔少年组比赛，小师爷报名参加。在严格选拔下，小师爷突破重围，进入师爷训练营。小师爷在老师爷的训练下，逐渐明白了师爷的真谛。最后，小师爷因为仁义和善良，把第一名的位置让给了同伴，真正完成了自身的成长。
在鲁邦，不二子，次元，五右卫门都还互不认识的时候，四人都还只是在各自的空间内冒险。直到一个记录着超硬材料配方的卷轴将他们联系到一起…… 本作为鲁邦三世系列第14部TVsp，于2002年7月26日上映。
故事发生在一个虚构的奇幻世界之中，在这里，人类不再被局限于陆地之上，而是可以自由的翱翔在天空中。地域的不受限促使一种名为“飞翔马戏团”的运动诞生了。少年日向晶也（逢坂良太 配音）曾经是这一领域内的种子选手，被寄予厚望，然而，在一次惨败之后，晶也彻底放弃了梦想和希望，之后一直都过着浑浑噩噩的生活。 一次偶然中，晶也和一位名为仓科明日香（福圆美里 配音）的转校生相遇了，在明日香的引导和鼓励之下，晶也对于飞翔马戏团运动的热情被重新点燃。然而，他离开赛场已经太久了，再度回到舞台的中心，他能否恢复曾经的强劲实力呢？
2014年，突然现身的外星人「佩多拉」向地球人提出「交易」，以石灰岩作为交换，地球人获得了比战机、战车、枪更便宜好用，任谁都能轻易驾驶的意识控制型泛用机器人「EXOFRAME」，并迅速扩散于全球，既能作为交通工具、工业机械，亦可成为战争机器…。2015年，首场以EXOFRAME作为武器的战事爆发，看似充满好处且和平的交易背后，隐藏的真相究竟为何…？
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