1991年，苏联解体，原隶属苏联体系下的社会主义国家纷纷宣布独立，东斯拉夫共和国正是众多新生国家中的一员。然而东斯拉夫两极分化严重，社会严重失衡，反叛军与政府军进行了长达十数年的战争。时间进入21世纪，双方的战争愈演愈烈，甚至传闻已有“怪物”加入进来，战争开始朝着不确定的方向发展。为了调查生化武器的实情，里昂获命来到东斯拉夫。混乱之中，他被反叛军抓获，可是遭到寄生虫操控的人类很快冲击了他们的栖息地和城市。与此同时，艾达也抱着神秘目的来到东斯拉夫。战争毁灭了一切，滋养着恶魔，里昂能否阻止事态进一步恶化呢…… 本片根据经典同名电子游戏改编。
本动画由《座敷童子》《海坊主》《无脸怪》《鵺》《化猫》五个故事组成，背着一个大药箱、持着一把退魔之剑的卖药郎（樱井孝宏 配音）是每一个故事的联结者。妖怪的形成，是由人类的种种因缘引起的；要想拔出退魔之剑，就必须要凑齐“形、真、理”。“形”即由人的因缘所引起的妖怪的形态；“真”即事件的真相；“理”即当事人心里真实的想法。 雨夜里，一名怀孕女子来到旅馆投宿，老板娘将她安排到一个从不住人的房间里。同时，有个追杀此名女子的男人也来到旅馆。不久后，奇怪的事情发生了。卖药郎得知妖怪的“形”乃怨灵“座敷童子”，而“真”和“理”究竟是……在卖药郎的询问下，老板娘说出了多年的真相，原来这家旅馆的前身是青楼，而这个房间，竟然是……
某晚景太正睡觉时，手上的妖怪手錶突然发出刺眼光芒，接着消失不见了！翌日超巨大猫型妖怪「巨大喵」出现，声称世界即将落入魔爪之中并向景太救助。为了找寻线索，景太与威斯帕及地缚喵前往嫲嫲位于毛马本村的家，遇上了神秘的「浮游喵」！他们跟着「浮游喵」一起进行时光旅行，回到了六十年前的世界进行大冒险。在那裡等待着他们的强大敌人究竟是谁？他们又能否顺利找回妖怪手錶？
Blu-ray第6巻收录OVA第6话
学校生活ーー それは誰もが一度は経験する かけがえのない日々。 クラスの人気者になれば 誰もが羨むハイスクールデイズを 送れると相場は決まっていた。 転入生であるうらたは 高校デビューを華麗に決めようと どきどきしながら教室の扉を 開こうとしたーーその時だった。 立ち塞がったのは 同じく高校生の志麻、坂田、センラ！ 彼らは敵か味方か、 それとも一体……！？ わくわくどきどきな 転校”青春”ストーリーが 今、幕を開けるーー！
在春季的相逢和离别已经过去三个月—— 勇者真红，在此被召唤到「弗洛尼尔德」！ 这次一起被召唤的还有青梅竹马的瑞贝卡和表姐的七海！ 至於七海，一下子就被提拔成了加雷特的勇者！ 而来自巴斯蒂亚修公国的王女库贝儿也相继参战，更热闹的大事件要！？
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