改编自同名网络小说、漫画，同名手游同期上线。 家族少主、天生废魂，在机缘巧合之下...
卡通频道历史上第一部原创CG动画。高中少年发现父亲是一只会喷火的怪兽，而他自己总有一天也会变成那个样子。父亲命令他保护人类。Duncan的爸爸是一个127英尺高，叫做 Belloc 的怪兽 。他希望Ducan能成为下一个“怪兽之王”，但是Ducan的妈妈却希望Ducan做一个正常人，上完高中。Ducan的爸爸不断派手下来测试他，这时候，Ducan就需要用自己的特殊才能：喷火和超强的能量来保护他的朋友和家人。一场人类与怪兽的战争开始了。
故事发生在一个虚构的奇幻世界之中，在这里，人类不再被局限于陆地之上，而是可以自由的翱翔在天空中。地域的不受限促使一种名为“飞翔马戏团”的运动诞生了。少年日向晶也（逢坂良太 配音）曾经是这一领域内的种子选手，被寄予厚望，然而，在一次惨败之后，晶也彻底放弃了梦想和希望，之后一直都过着浑浑噩噩的生活。 一次偶然中，晶也和一位名为仓科明日香（福圆美里 配音）的转校生相遇了，在明日香的引导和鼓励之下，晶也对于飞翔马戏团运动的热情被重新点燃。然而，他离开赛场已经太久了，再度回到舞台的中心，他能否恢复曾经的强劲实力呢？
Blu-ray第6巻收录OVA第6话
西班牙跳蚤市场（Spanish flea）：静谧古朴的农场，骡子和母鸡悠然自得徜徉其间，躺在花蕊中央的跳蚤悠哉游哉，随时都有动物的血供它果腹。谁知现代文明突然闯入，拆毁农庄，该起了现代化的大厦。衣冠楚楚的时尚男女蜂拥而至。小跳蚤只能凭一己之力保卫它的幸福生活。 蒂华纳出租车（Tijuana Taxi）：一支管弦乐队的班机即将起飞，眼看演出就要迟到，他们连忙求助附近的出租车司机。司机信心满满，搭载着乐队在大街小巷展开了状况百出的狂奔。 本片是20世纪美国流行乐团赫伯·阿尔帕特与铜管乐团两支曲目的配乐动画，被称为MV的原型，荣获第39届奥斯卡金像奖最佳动画短片奖。
预定为OAD三部作，故事设定在智世成为学院的旁听生之前的时间点，斯普利甘带着诡异的马拜访宅邸，并留下了「今次亡灵猎团的样子很奇怪」的信息。另一方面，对身处的环境、与好友分离、陌生的土地感到厌烦的少年加百列，也与魔法使的世界相遇了。
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