一个7岁小男孩马丁，每天早晨醒来后，都会发现自己变身不同角色。他就是百变马丁。有时，他是勇敢的超人；有时，他是聪明的发明家；有时，他是可爱的稻草人。在好朋友郭莫、罗娜的帮助下，他们克服一切困难，展开每一段跌宕起伏的有趣故事，陪伴我们度过一段异想天开的美好时光。
内详
西班牙跳蚤市场（Spanish flea）：静谧古朴的农场，骡子和母鸡悠然自得徜徉其间，躺在花蕊中央的跳蚤悠哉游哉，随时都有动物的血供它果腹。谁知现代文明突然闯入，拆毁农庄，该起了现代化的大厦。衣冠楚楚的时尚男女蜂拥而至。小跳蚤只能凭一己之力保卫它的幸福生活。 蒂华纳出租车（Tijuana Taxi）：一支管弦乐队的班机即将起飞，眼看演出就要迟到，他们连忙求助附近的出租车司机。司机信心满满，搭载着乐队在大街小巷展开了状况百出的狂奔。 本片是20世纪美国流行乐团赫伯·阿尔帕特与铜管乐团两支曲目的配乐动画，被称为MV的原型，荣获第39届奥斯卡金像奖最佳动画短片奖。
预定为OAD三部作，故事设定在智世成为学院的旁听生之前的时间点，斯普利甘带着诡异的马拜访宅邸，并留下了「今次亡灵猎团的样子很奇怪」的信息。另一方面，对身处的环境、与好友分离、陌生的土地感到厌烦的少年加百列，也与魔法使的世界相遇了。
夜幕下的Swing Swing监狱，原本寂静无声的院落，突然因为囚徒大坏狼的逃脱而变得无比喧嚣。为了抓住这个越狱分子，监狱放出数十条猎犬前去追捕。走在最后的是懒洋洋的德鲁比，他仿佛比整个世界都慢了一拍，缓缓地在街头移动。期间他经过消防栓，在众目睽睽之下方便了一番，随后又和其他的狗狗交换了情报。曾经有一度德鲁比无比接近大坏狼的藏身地点，但是还是被这个家伙逃掉了。大坏狼趁机逃到某处公寓，谁曾想德鲁比居然先期等在这里。 没人能够想到，刚才还慢吞吞的德鲁比，突然间变得如同超人一般神速。任凭大坏狼跑到天涯海角，他总是漫不经心地出现在对方身边……
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