所谓的cosplayer就是cosmopolitan playres的略称，是指所属于ISO（国际魔法师联盟）的魔法师。 在她们中间有能用巫力变神的专家 这些专家被称为祈斗师。 感到被封印在出云的邪神发出的复活的波动之后cosplayer与她们的头领神官克鲁斯在日本集结。正当她们准备进行封印的仪式时……
本田透是一个天真、善良、迷糊的高中女生，从小与妈妈相依为命。但一场车祸夺去了妈妈的生命，让小透成了一个孤儿，她带着全部家当搬到山林里，过起了林间独居的帐篷生活。在命运的安排下，小透无意中走进了一个古老大宅，邂逅了奇怪的男子草摩紫吴。原来他是草摩由希的表哥，而由希又是学校里一致公认的王子，这间大宅正是由希的住所。当天晚上林间土石塌方，小透所住的帐篷被土石掩埋，幸好由希和紫吴将她及时救出，让她暂时住进他们的大宅里。 草摩家族几百年的秘密被小透发现，由希、紫吴等人只要被异性拥抱，就会立刻变身为十二生肖中的对应生肖。另一个神秘的少年阿夹，不仅变身为猫而且还隐藏着这个家族中更大的秘密。草摩家族的当家人发令，必须消除知道真相的小透的记忆。而小透一句“就算我的记忆消除了，请你还是继续和我做朋友”感动了由希、阿夹等人，她更像一缕温暖的阳光，照亮了阴雾重重的草摩家族。
十八线龙套演员莫小小苦逼许久，一朝撞大运居然撞出个神仙大人！却不料神仙大人其实是专职红娘，追着要给莫小小介绍对象，莫小小叉腰笑，我可是天煞孤星，多看一眼男人都是打老天的脸！神仙大人发威，男人接踵而来，莫小小见招拆招，原来命运的一切都已经暗中标好了因果。
青野月音（岸尾大辅 配音）是一个平凡的少年，机缘巧合之下，考试落榜的他进入了阳海学园开始了崭新的高中生活。谁知道，阳海学园是一所聚集了各路妖怪的妖怪学园，还不知情的青野在这里会有着怎样的命运呢？ 在学园里，名叫赤夜萌香（水树奈奈 配音）的娇俏少女让青野久久不能忘怀，而他 不知道的是，萌香的真实身份其实是吸血鬼。此外，拥有催眠能力的梦魔黑乃胡梦（福圆美里 配音），古灵精怪的魔女仙童紫（古山贵实子 配音），跟踪狂雪女白雪美逸（钉宫理惠 配音），这些外表或是性感或是可爱的妖怪们接连出现在了青野的身边，并对青野发出了求偶的信号。一时间，青野陷入了难以抉择的境地。
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