本片为同人社团舞风所制作的同人动画。 幻想乡，一个于世界之外独立存在的美好国度，在那里，妖怪，人类，神灵，神兽共同生活在同一片天地下，彼此之间关系和睦又友好。在这里，没有悲伤，没有痛苦，没有战争，没有死亡，有的只是整日整日的闲散生活，和充斥在每一寸空气中的快乐。 夏天即将到来，巫女博丽灵梦（中原麻衣 配音）所在的神社即将举行一年一度的夏日祭典，幻想乡的所有居民们都在期待着这一天的到来。就在这个节骨眼上，一连串怪事的发生让幻想乡陷入了危机之中。神社门口的钱柜遭窃，帕秋丽（高桥美佳子 配音）的藏书不知所踪，红魔馆的茶点消失不见，这几起事件的背后，究竟隐藏了怎样的真相？
内详
终于，河野亨（福山润 配音）进入了他梦寐以求的私立贵族男校“藤森学园”，然而刚刚进入学校，就传来了一个噩耗：面容清秀的他居然被选为了“公主”候补生！所谓的“公主”制度，就是由相貌姣好的男生穿上各种华丽的洋服，化妆成可爱的女性来活跃单调的校园气氛。河野亨的第一反应即是拒绝，但当他得知成为“公主”不仅能够享受诸多福利和特权，还能得到一部分的分红时，他的决心动摇了。 在学园里，他遇见了另外两位“公主”：有着完美外表，在男性和“公主”的身份中变换自如的四方谷裕史郎（朴璐美 配音），以及性格温顺同时又十分害羞的丰实琴（柿原彻也 配音）。这性格迥异的三人，为了完成自己做为“公主”的使命，在抗拒与顺从中展开了一段欢乐的校园生活。
大约100年前。为了寻求在母星中枯竭的生命能量”阿比特“的机械生命体从异次元来访。它们为了穿梭次元，将姿态收缩到手臂模样，降落在”阿比特“丰富的地球上，通过寄生在其他生物上而得以在地球上生活，并与一部分人类秘密接触，开始寻找”阿比特“。人们将那个模样的它们称为“机械臂”。时间来到现代。某个封印着“机械臂”的立方体从大企业“镜集团”的研究设施中遗失了。偶然发现那个的普通中学生·光解开了立方体的封印。从那里出现的是沉眠了100年的“机械臂”阿尔玛。阿尔玛想要寄生在光的身上……光和阿尔玛的奇妙共同生活就这样意外开始了。
在神奇猫咪的世界里，苏菲是法国画家莫奈最疼爱的小猫，后因一幅名画的丢失，苏菲偶遇来自中国的冬冬和淘淘，他们结伴前往中国，开启了一段奇妙的寻画之旅......
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