故事发生在美丽的西南边陲。由罪恶、阴谋、美色、金钱和暴力编织的黑色网络一次又一次被年轻的边防缉毒战士撕毁。即使是曙光初照的黎明，为人类健康和尊严而战的硝烟仍远未散尽…… 高松是南疆边防支队调研参谋，朱镇疆是边防支队副支队长。在一次临时决定的紧急抓捕行动中，由于准备不充分，使境内头号毒枭马远从暗道逃脱，而且有两名战友在战斗中牺牲。高松因此受到上级调查局的怀疑，心理压力很大。情同兄长的朱镇疆毅然为高松承担了全部责任。 朱镇疆平静地脱下军装，转业到了地方的计生委。壮志未酬的朱镇疆感到分外失落，但他极力掩盖着，俨然以一位永不服输的硬汉姿态配合总队继续他一生为之奋斗的缉毒事业。 高松和吕跃既是战友又是情敌。两个男人如何面对情场战场的两难选择？方红原来以为高松会为了她改变自己，没想到职业在高松心里是第一位的，她很失望。 马远出境后投靠了地方军阀勐哈拉，他认为朱镇疆转业对自己开展业务很有利，因为朱镇疆对贩毒缉毒太熟悉了。 总队通报目前贩毒活动猖獗，内地查获几起特大贩毒案，毒品都是从云南入境的。毒贩作案手段扑朔迷离，支队每每在关键时刻失手。虽然侦破了几次马远策划的贩毒活动，但并未能摸到马远集团的核心。 风情万种的郭春主动投入高松的怀抱，却原来是为能争得报十年前杀父之仇的点点机会。朱镇疆的种种行为更令高松深感震惊，难以相信。他日渐消沉，喝酒赌博，终于被勒令转业。由此引出了真假莫辨的连环卧底，刀光剑影中英雄气短，儿女情长。 经过痛苦的选择，忠诚战胜了感情。高松借卧底身份，找到毒枭接头的地点。当高松终于一步步逼近事实真相，又一步步陷入险境时，朱镇疆以死结束了他挑战人性的使命，也结束了他给徒弟高松的最后一课。
内详
故事发生在东北农村。剧中表现了农民在改革大潮冲击下离开黑土地进城打工，给农民带回了新思想，新文化，新技术。在党富民政策的鼓舞下一些农民又回归土地的心迹变化。真实的反映出农民在社会环境中城市反哺农村，农民一心一意奔小康的清明上河图景象。
范裔风（聂远 饰）与乔可欣（霍思燕 饰）自幼青梅竹马，两小无猜，随着范父与乔母的相继离世，两个情窦初开的年轻人发誓永不分离。丧偶的乔父（章申 饰）结识女明星沈美凤（贾妮 饰），对她一见倾心，不久将其迎娶家中，沈还将前夫的一双儿女天磊（黄觉 饰）和天丽（饶敏莉 饰）带进乔家。从此，原先平静的家庭暗流涌动。后母的到来很快显示了她恶毒的用心，她不仅打范家的主意，还把可欣与裔风赴美留学的计划也搅和了。裔风独自走了，送别的机场留下了可欣的无限眷恋。几年后，裔风回国，可欣做好了出国留学的准备，此时的天磊爱上了她，但可欣心里只装着裔风。她在去游乐场见裔风的路上，目睹了不愿见到的一幕......
鹰隼大队所选的都是全军一流飞行员，试飞员出身的马赫（沙溢 饰）误打误撞进入了该大队，由于他军事素养很高，另一名尖子飞行员伍唯涛（姬晨牧 饰）对其很不服气。大队长陈宁（周小斌 饰）看在眼里，向大家提出了树立全局观念的要求。在一次执行反恐任务时，由于马赫先前有过在无奈之下击落战友飞机的经历，飞行中不断产生幻觉，受到批评后又与伍唯涛擅自发动攻击，最终被打入预备队，失去了战斗资格。被弃用的马赫回到老部队，在历经一番传统和现身说法的教育后，马赫认识到个人英雄主义的危害，他重返了鹰隼大队。当真正的战争任务降临时，马赫能重现鹰隼的辉煌吗......
平江市公安局刑警大队长左玉因怀疑妻子苗萍不忠闯入某豪华宾馆举行的财政局会议，妻子愤然提出离婚；与此同时，西郊公园发生一桩命案，死者是龙翔集团财务总监杜安。三江集团董事长徐栋因到过现场被指证逮捕，当左玉展开对徐栋的竞争对手――龙翔集团老板顾忠石、顾忠山兄弟进行调查时，佩枪莫名丢失，并被控酒后强奸未遂。遭解职开除的左玉不甘心被人诬陷，决心独自侦破，被释放的徐栋主动向左玉提出合作。线索上的证人接连遇害，凶犯进入看守所后逃跑，其使用的枪支正是左玉丢失的佩枪；嫌疑人霍钢遭“意外死亡”，主犯顾忠山被捕后却获无罪释放。备受打击的左玉和不满看守所内部黑幕的林江联袂向黑恶势力出击，并最终抓获了真正的杀人凶手顾氏兄弟，摧毁了横霸一方的龙翔集团，而隐藏在其身后充当保护伞的公安局副局长楚强却对左玉举起了枪……
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