山东戏班，由马艳桃（马艳桃 饰）领导，迁徙至上海以寻求谋生机会。然而，他们却遭受到上海黑帮邵八的压迫。这导致大师兄马永贞（白彪 饰）和师弟石秀峰（黎汉持 饰）、马天柱（伍卫国 饰）分别离散。马天柱投身另一黑帮，与谭四的妹妹谭英（李燕燕 饰）相恋。邵八要求马永贞杀谭四，而马天柱设法化解了马永贞和谭四之间的误会。然而，谭四最终死于邵八的阴谋算计。马永贞除去邵八后，被谭四的手下拥立为帮主，但面临着腐败的警察厅试图栽赃陷害的威胁。这时，石秀峰以政府高级专员身份出现，为他解围。 然而，石秀峰在官场中深陷，为了谋取财富而吞并帮会产业，不慎误杀了谭英，导致马永贞和马天柱被迫逃亡。最终，他们两人不幸身亡。师妹阿兰为了为二人复仇，杀死了石秀峰。最后，阿兰回到山东，重新组织戏班，开始新的生活。
1927年，武汉。第一次国共合作破裂，反动军警布下天罗地网搜索一个身藏秘密线索的六岁男孩——金宝。餐厅女招待宁广冬经过艰难抉择，冒险收养了这个共产党人的遗孤。为保护金宝，她屡次陷入绝境，依靠不屈的意志，在恋人共产党人肖勃及小白龙的帮助下化险为夷，并协助肖勃摸清了金宝身上隐藏的线索，揭开了日本人侵华的惊天阴谋。宁广冬含辛茹苦抚养金宝。抗战胜利后，金宝加入国民党，宁广冬因一桩凶杀案成为国民党实施政治阴谋的替罪羊。负责审判她的正是金宝。经肖勃缜密的调查取证，金宝认清国民党假和谈真内战的嘴脸，与母亲团圆，走向了光明。宁广冬和肖勃为阻止反动派更卑鄙的阴谋而最终献出了生命。
池早早（卓文萱 饰）和两位高中好友在三年的努力下终于考取了各自理想的大学。大学开学第一天，因为机缘巧合，早早和自己暗恋多年的校园优秀生——欧皓辰（孙艺洲 饰）告白成为了学校同学讨论的对象。但是酷酷的欧皓辰对这个迷糊的女生非常反感，这让早早十分苦恼。同时皓辰好友韩飞（王传君 饰）出现，多次为早早化解尴尬局面，两人关系逐渐拉近。加上完美女生上官怡（赵霁 饰），四人共同经历了校园迎新会、校园舞会、社团等一系列活动。毕业前的实习让大家认清了各自的情感与责任，最终，皓辰选择和早早一起，韩飞从事自己的家族事业，选择去做无国界支援，而上官怡则是出国深造。
本剧反映周恩来从1938年底代表中国共产党同国民党进行国共合作、领导南方局、国统区和南方各省党的工作、军队工作、情报工作、统战工作及宣传文化教育工作。首次全景式展示了皖南事变、重庆大轰炸、双十协、四八事件等重大历史事件，“重庆大轰炸”被再次搬上荧屏。 该剧通过汪精卫投敌，皖南事变，重庆大轰炸，国共在抗日中的冲突，周恩来结识多民主、知名人士、从张冲、张治中、冯玉祥到黄炎培、张澜、马寅初、梁漱溟、陶行知、郭沫若、阳翰笙、胡风、老舍等，许多人是因为认识了周恩来才了解中国共产党。周恩来领导情报工作，王昆仑利用特殊身份，及时了解国民党上层动态，鼓动亲美派、太子派、爱国将领反对投降；阎宝航及时获取德国进攻苏联的情报；胡宗南身边的人准确提供蒋介石闪电进攻延安的情报。
经过千挑万选，沃威（万思维 饰）、姜窦（蒲巴甲 饰）等一批有志青年被选到陆航大队，在教官郑北（王强 饰）带领下，组成了一个全能型飞行特训班。学员们出身不同、秉性各异，组建之初就略见分晓。在严格的训练中，以郑北为首的教官队伍针对学员特质，制定了非常规教学手段，为培养新时期后备人才做了探索性试验。急流勇进、大浪淘沙，学员们在训练中颠覆自我，展现了一幅幅狭路相逢、绝处逢生的青春画面。有的人自感得意时遭淘汰，也有的遇坎坷自我迷失，更有甚者陷入情感纠葛。在不断斗智斗勇中，学员与教官、上级与下级、男学员与女教官，上演着环环相扣的明暗斗法。最终使大家理解了什么是“战友”......
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