1941年，日军一支神秘的化妆部队化妆成八路军偷袭了国民党军队；此后他们又化妆成国民党，偷袭了八路军驻地，给根据地军民造成巨大损失。此举引起国共双方的巨大矛盾。但是亲身经历了偷袭，并且侥幸生还的八路军二号首长警卫员萧长佑，和国民党第36团团长蒋延隆却都认为这里面有问题。最终，他们发现了日军化妆部队的阴谋。为了对付这个凶残狡诈的敌人，萧长佑在丧失了亲人和队伍的情况下，克服重重困难，在党组织的帮助下，成功地打入了日军的化妆部队，终于弄清了这只代号“三十三”的神秘部队的内幕。萧长佑不断传递出化妆部队的情报，而蒋延隆则在及其困难地条件下，将刚刚出院的伤残士兵组成“荣一团”，在八路军的协助下，与日军化妆部队决一死战。国共双方精诚合作，里应外合，最终消灭了这只凶残狡诈的三十三部队 。
剧中故事发生在二十一世纪的今天。通过海军试验部队未来战争中的撒手锏“海剑”信息化超音速舰导弹，深入地刻画了新老两代科学家工作者对试验模式的不同观点，由此引发了新老观念的激烈碰撞，既歌颂了以专业所所长秦海川为首的老一代科学家爱岗敬业，无私奉献的品德……
艾米（孙耀琦 饰）和陈妍（白卉子 饰）是感情十分要好的朋友，两人共同参加了一场面试，最终，艾米被面试官赵来（朱泳腾 饰）相中，得到了这份工作。在公司里，艾米结识了张和平（李佳航 饰），张和平和赵来共同给予了艾米这个初出茅庐的职场新人很多的帮助。随着时间的推移，艾米和赵来之间渐渐产生了不一样的感情。 和艾米的一帆风顺相比，陈妍的日子则要难过的多。嫉妒冲昏了她的头脑，令她想要横刀夺爱，却也因此让艾米发现了赵来内心里的摇摆不定。最终，艾米认清的自己的心意，明白一直默默守候在身边的张和平才是真正值得珍惜的人。
经过十几年的打拼，贺立群（冯远征 饰）和田文洁（陈冲 饰）夫妇总算拥有了自己的房子。就在他们乔迁未久之时，立群的哥哥立众（丁霄汉 饰）将母亲送到弟弟这里。此前，贺母一直与立众夫妇居住，立众的老婆邱东兰（梁丹妮 饰）造就受不了这种跟婆婆同在一个屋檐下的日子。刚好贺母崴脚，东兰利用这个机会怂恿丈夫将“包袱”送了出去。 立群夫妇还未正式享受期盼已久的独立生活，贺母的到来便引起轩然大波。在此之后，两代人不同的观念，以及婆媳之间固有的鸿沟不可避免发生碰撞，甚至连文洁的妈妈也搅和进来。鸡毛蒜皮，家长里短，让这些早已为工作疲于奔命的中年人更加难以应付……
李时峰和梁俊超是警校同学，更是情同手 足的兄弟，两人同时对校花廖静怡展开猛 烈追求。其实静怡早已对峰心有所属。 海关缉私队得到可靠密报，一宗数额巨大 的走私交易即将行动。缉私队决定严密封 锁消息，由队长梁俊超带队，秘密出动， 抓获罪犯。不料，行动计划竟已全在对方 的意料之中！缉私队又一次的突袭失败， 走私活动受到干扰，暴露了双方都有卧底 在对方阵营的事实，于是引发敌我双方清 除内奸的决心。 李时峰机敏矫健，是出类拔萃的警察，但 在一次抓捕行动中收缴罪犯的赃款却不翼 而飞，李时峰锒铛入狱。从此他自暴自弃 ，混迹于地皮流氓之中，而实际他是海关 关长孙世雄安排的一张卧底王牌。面对伤 心的静怡，他只能选择从她的生活中消失 。在一场激烈的地下赌命拳赛中，李时峰 赢得当地黑社会老大刘东平的赏识，成为 刘的贴身保镖。李时峰开始接近指定“目标 ”。 梁俊超此时正奉命调查海关内隐藏的内鬼 。只是谁也没有料到，梁已经被金钱俘虏 ，他就是那个奸猾的内鬼！他与刘东平的“ 合作”日渐紧密，并开始怀疑李时峰，暗中 对他展开了调查。 李时峰自此陷入重重危机。在向海关报告 情报的过程中，又几次险些暴露身份。刘 冬平疑心渐起，为了考验李时峰，命令他 枪杀孙世雄。或者暴露身份，或者枪杀上 级，生死瞬间，李时峰瞄准孙世雄，缓缓 地举起了枪…… 梁俊超利用一切手段争取静怡，身心疲惫 的静怡对“堕落”的李时峰失望已极，答应 了梁的求婚。在一起制假钞案中，走私分 子大头鱼的一个电话险些让梁俊超原形弊 露，情急之下，梁逼死了静怡的父亲——一个早被刘东平卷入走私的海关副关长， 梁的身份得以保全。梁俊超松了一口气， 陶醉在自己营造的甜蜜爱情和大好前程中 ，越来越靠近他人生的“目标”。 静怡嫁给梁俊超后，李时峰看起来萎靡不 振。他借酒浇愁，与酒吧老板叶媚英（关 宝慧饰）混在一处，二人竟然情感渐生。 但李时峰的目的在于叶媚英背后的另一位 黑帮人物袁洪伟，通过袁洪伟，李时峰逐 渐发现杀害刘东平、逼死静怡父亲的人幕 后黑手就是昔日兄弟梁俊超，他发誓要找 出证据、揭开梁俊超的真面目！ 两个命运迥异却又如此相似的角色，一对 兄弟生死相扑的故事。李时峰、梁俊超在 这个铲除内奸的过程中均接受到严峻的考 验。到底是命运弄人，还是人定胜天，故 事的最后是一个谁也猜测不到的结局。
阀门厂老板周成龙被人发现死在上村路一幢住宅内。死者的弟弟在案发后嫌疑重大。副队长诸葛智在案情调查中发现，死者刚离异的妻子周丽芳竟是自己的初恋女友，没想到婚后大款丈夫并没有给她带来幸福。诸葛智认为此案情杀、仇杀的可能性极大，而队长陈海涛认为死者弟弟背后的那帮赌徒不仅有作案动机，也具备作案条件。两种说法各执一词。经过两个多月的艰苦侦查，扑朔迷离的案情终于大白于天下。
本剧反映周恩来从1938年底代表中国共产党同国民党进行国共合作、领导南方局、国统区和南方各省党的工作、军队工作、情报工作、统战工作及宣传文化教育工作。首次全景式展示了皖南事变、重庆大轰炸、双十协、四八事件等重大历史事件，“重庆大轰炸”被再次搬上荧屏。 该剧通过汪精卫投敌，皖南事变，重庆大轰炸，国共在抗日中的冲突，周恩来结识多民主、知名人士、从张冲、张治中、冯玉祥到黄炎培、张澜、马寅初、梁漱溟、陶行知、郭沫若、阳翰笙、胡风、老舍等，许多人是因为认识了周恩来才了解中国共产党。周恩来领导情报工作，王昆仑利用特殊身份，及时了解国民党上层动态，鼓动亲美派、太子派、爱国将领反对投降；阎宝航及时获取德国进攻苏联的情报；胡宗南身边的人准确提供蒋介石闪电进攻延安的情报。
靖国将军之子萧奇风与宁国公主国婚当晚，一副穿着青衣的骸骨赫然出现在废井之中！萧将军、萧夫人、天命司玄女素晴争相认罪，靖国皇后竟险些遭遇刺杀，萧府一时间成修罗场，“青衣骸骨”背后的真相也逐渐浮出水面。
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