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心地善良但极爱面子的王长歌过年回家，阴差阳错的揽下了照顾留守乡下侄女果果的任务。来到大城市王长歌跟果果经历了各种心酸囧事，极爱面子的王长歌感觉乡下来的果果给自己丢尽了面子、带来了不少麻烦，但是久而久之王长歌发现了果果的可爱天真朴实。忽然感觉跟果果生活在一起虽然辛苦不尽人意，但很快乐幸福。细想自己现在的情况，越发感觉自己太不真实、变得虚伪，已经忘记最初想来大城市的初心。

天下围棋高手汇聚扬州，争夺“天下第一大国手”之美誉。范西屏应邀参加。施襄夏前来助战。路上，施襄夏听说窦明政因揭发江苏粮库亏空案，遭人暗算，危在旦夕。他拜见窦明政，了解详情，亲眼见他被抓进大牢。乾隆也到扬州，暗查此案。被调查的官员层层庇护，极力隐瞒真相。为收集证据，施襄夏出美人计，收集官府的票据。被贪官们察觉，盗走了证据。 乾隆关注着这场棋赛，还要和胜者对局。范西屏和施襄夏决心打败所有对手，面见皇上。道出实情。在施襄夏的助战下，范西屏战胜各路高手，并再次收集到重要证据。范西屏赢得大国手称号，在同乾隆的对局中，俩人珠联璧合，利用棋子的布局，让乾隆看到事情真相。彻底揭开黑幕。使贪官受到惩罚，冤案得以昭雪。

这部电影大致是描述第二次大战期间的1942年夏天，在某一个度假海岛上，住着一位丈夫赴海外参战的美国少妇，一个邻居的少年暗地里迷恋着她，却不敢开口，少妇知道少年的心事，仿佛少年是她战死的丈夫，两人春风一度，第二天一早，她就远离他乡，只留下一张纸条－－温和的告诉少年不要会错意了，他们之间不可能有任何的发展和结果。