天舟市刑警队女刑警宋雅梅接到一盘奇怪的隐私录像带，它暗示有人利用这种录像带进行敲诈犯罪活动。宋雅梅很快就找到与录像带有关的关键人物——汉江集团新纳米公司的副总马名骏。在对他的监控中，刑警宁洁和连海发现马名骏与新纳米公司的总经理李天舒、副总文一恪，以及汉江集团的董事长李俐（李天舒的姐姐）都有复杂而微妙的关系。 录像带连续以不同的方式寄来，而且在匿名信中直接说马名骏犯有敲诈罪，马名骏在警方连续几次的问讯之时，情绪开始紧张，甚至趋于崩溃。正在敲诈案即将告破的时候，马名骏却意外地中毒死在自己的酒楼里。 刑警队开始进行抽丝剥茧的调查。汉江集团内部也在进行着权力斗争；董事长李俐想提前拿到文一恪掌握的高科技秘密，把新纳米公司完全据为己有；而文一恪则希望得到李天舒对自己婚姻的承诺；妹妹李天舒对权利，金钱和纷至沓来的爱情无动于衷，因为她心中唯一完美的男人杨树，居然在一星期之内就和姐姐李俐好上了，并开始谈婚论嫁……李天舒隐藏起心事，冷静回答来自公司和刑警队的所有问题。 马名骏的秘密情人潜逃时在机场被截获，案子却并没清晰起来，录像带还在继续以各种奇怪的方式寄来，这次被拍摄的对象是汉江集团的董事长李俐——原来，李俐过去和一些不可告人的经历。录像带里还有哪些秘密，谁又是镜头背后的眼睛？
山东戏班，由马艳桃（马艳桃 饰）领导，迁徙至上海以寻求谋生机会。然而，他们却遭受到上海黑帮邵八的压迫。这导致大师兄马永贞（白彪 饰）和师弟石秀峰（黎汉持 饰）、马天柱（伍卫国 饰）分别离散。马天柱投身另一黑帮，与谭四的妹妹谭英（李燕燕 饰）相恋。邵八要求马永贞杀谭四，而马天柱设法化解了马永贞和谭四之间的误会。然而，谭四最终死于邵八的阴谋算计。马永贞除去邵八后，被谭四的手下拥立为帮主，但面临着腐败的警察厅试图栽赃陷害的威胁。这时，石秀峰以政府高级专员身份出现，为他解围。 然而，石秀峰在官场中深陷，为了谋取财富而吞并帮会产业，不慎误杀了谭英，导致马永贞和马天柱被迫逃亡。最终，他们两人不幸身亡。师妹阿兰为了为二人复仇，杀死了石秀峰。最后，阿兰回到山东，重新组织戏班，开始新的生活。
故事发生在东北农村。剧中表现了农民在改革大潮冲击下离开黑土地进城打工，给农民带回了新思想，新文化，新技术。在党富民政策的鼓舞下一些农民又回归土地的心迹变化。真实的反映出农民在社会环境中城市反哺农村，农民一心一意奔小康的清明上河图景象。
阀门厂老板周成龙被人发现死在上村路一幢住宅内。死者的弟弟在案发后嫌疑重大。副队长诸葛智在案情调查中发现，死者刚离异的妻子周丽芳竟是自己的初恋女友，没想到婚后大款丈夫并没有给她带来幸福。诸葛智认为此案情杀、仇杀的可能性极大，而队长陈海涛认为死者弟弟背后的那帮赌徒不仅有作案动机，也具备作案条件。两种说法各执一词。经过两个多月的艰苦侦查，扑朔迷离的案情终于大白于天下。
阿宽（胡宇威 饰）、李静（苑新雨 饰）和沙虫（是元介 饰）是从小玩到大的青梅竹马的玩伴，三人彼此之间感情十分坚实。一次偶然中，阿宽邂逅了名为小青（吴映洁 饰）的女孩，与此同时，李静亦发现自己对阿宽的友情渐渐转化成为了爱情，阿宽夹在两个女人之中无法做出选择，最终，李静和小青都选择了离开。 之后，阿宽和沙虫一起经营着民宿，度过了许许多多个寂寞的夜晚。某日，李静和小青同时回到了金门，三人重新聚到了一起，曾经已经黯淡的过往死灰复燃。阿宽和小青之间的误会解除了，两人的感情甚至比曾经更加亲密，可李静却也下定了决心，要争取这份感情。
俞子阳是一个开朗仗义的小爱豆，因打架陷入绯闻中。公司为拯救他的名誉，换了个工作严谨的“面瘫男”乔楠做他的经纪人。两人互相看彼此不顺眼，一次拼酒后，昏睡在一起的两人意外发现，他们竟然互换了身体。两个死对头不得不合作起来，俞子阳以乔楠的身份去相亲，没想到遇到魔女一般的夏小暖，被夏小暖识破了互换身体的秘密。自诩为神秘学专家的夏小暖许诺帮二人换回身体，将二人带回自家别墅进行各种不靠谱的实验，而俞子阳的“前女友”何漫漫得知后，也搬了进来。实验的日子有酸也有甜，在同居的日子里，乔南对何漫漫开始暗生情愫，而俞子阳对夏小暖也开始有不一样的感觉。随着换回身体的日期越来越近，四人的心情变得越来越复杂。因为何漫漫的无心之举，两人最终错过了最后一次换回身体的机会，俞子阳和乔楠决定暂时放弃身体交换，去体验不同的人生，也去寻找身体互换的秘密。
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