曾经蓝地星最耀眼的第一宗门星辰宗，意外得到了万界至宝“星辰图”，引来了万界之主的窥视，万界之主为了得到星辰图，诱导星辰宗内的高层前往圣星域，并将他们囚禁在“圣星域”当中。星辰宗只剩下了一个护宗长老诸葛浩瀚以及年少宗主楚星河和几个名年少弟子，因实力不足受到了其他宗门压制，被鹰帮的人夺走了宗门之地，少宗主楚星河为了重新夺回曾经的荣耀，寻找被囚禁的父亲和星辰宗的高层，带领门下几位弟子，连闯十二座星界，打败万界之主的手下十二尊星魂强者，最终也从万界之主救回其父亲和星辰宗所有人。
It's back! Season two of ADULT SWIM high-octane hellspawn returns with 20 freshly hatched episodes! It's a brain-scrambling bonanza of pop culture-crushing sketch comedy, acted out by chunks of wire and plastic cunningly crafted frame by people and animals, then stop-motion animated frame by painstaking frame in the style of the old masters! COME PARTAKE IN A PUNK ROCK PUPPET POOL PARTY!
美雪（上野树里 饰）收到朋友的邀请函，邀请去“废墟之乡”小度周末，美雪喊上同学和青梅竹马的金田一（龟梨和也 饰）一同前往，临时被同学放鸽子，变成了2人独行。在废墟之乡的一家旅馆，同住的还有警察剑持（加藤雅也 饰）、摄影师、小说家、医生等几个人，旅馆员工凑青子温柔大方，旅馆老板在饭后给大家讲了当地流传的吸血鬼的故事。 50年前，这里搬来一户罗马尼亚人，被大家误以为是吸血鬼，村民放了一场大火，事后却没找到儿子的尸体，从此天天有人死于吸血鬼之口。50年后，一家三口搬到这里开了旅馆，经济泡沫导致破产后夫妇自杀，剩下的一个女儿6年前神秘死去，身上的血都被抽干了。 故事讲到这里楼上传来惊叫声，一名女子死去，美雪恰好是事件的目击者，次日又一而再再而三有人死去，所有的矛头都直指美雪，一直逃避侦探爷爷大名的金田一，为了保护最重要的人，决定找出案件的真相。
本动画由《座敷童子》《海坊主》《无脸怪》《鵺》《化猫》五个故事组成，背着一个大药箱、持着一把退魔之剑的卖药郎（樱井孝宏 配音）是每一个故事的联结者。妖怪的形成，是由人类的种种因缘引起的；要想拔出退魔之剑，就必须要凑齐“形、真、理”。“形”即由人的因缘所引起的妖怪的形态；“真”即事件的真相；“理”即当事人心里真实的想法。 雨夜里，一名怀孕女子来到旅馆投宿，老板娘将她安排到一个从不住人的房间里。同时，有个追杀此名女子的男人也来到旅馆。不久后，奇怪的事情发生了。卖药郎得知妖怪的“形”乃怨灵“座敷童子”，而“真”和“理”究竟是……在卖药郎的询问下，老板娘说出了多年的真相，原来这家旅馆的前身是青楼，而这个房间，竟然是……
狂爱百合恋的少女──宫前佳奈子，为了寻找「命运之恋」，因此转入私立天妃女学院，就读高二。在学院中遇到一群美少女的她，雀跃不已。却阴错阳差发现学院里的校花──祇堂鞠也竟然是男儿身，大受打击！另一方面，鞠也为了防止这个秘密被泄漏出去，与女佣茉莉花联手监视佳奈子。多灾多难的学院生活就此拉开序幕……
故事从一艘黑夜中的赌船开始……男主角，伊藤开司，浑浑噩噩，一事无成，因为好心替人做了担保而背负上了数百万债务。为偿还欠款，开司接受怂恿上了一艘名为“希望之船”的渡轮，为的是参加一次神秘赌局，一旦获胜，就能将欠款一笔勾销。上到贼船后开司才发现，参与者多是如自己一般的失败青年。然后主办方便开出了赌局的规则：参与者须以标着“石头，剪刀，布”的扑克为道具，夺取对手身上的星星标志，赌局结束时，扑克牌未用完或星星少于三颗者将失去资格，而参赛初所能向主办方借贷的巨款，也成为让他们盈利或逃生的重要因素……
终于，河野亨（福山润 配音）进入了他梦寐以求的私立贵族男校“藤森学园”，然而刚刚进入学校，就传来了一个噩耗：面容清秀的他居然被选为了“公主”候补生！所谓的“公主”制度，就是由相貌姣好的男生穿上各种华丽的洋服，化妆成可爱的女性来活跃单调的校园气氛。河野亨的第一反应即是拒绝，但当他得知成为“公主”不仅能够享受诸多福利和特权，还能得到一部分的分红时，他的决心动摇了。 在学园里，他遇见了另外两位“公主”：有着完美外表，在男性和“公主”的身份中变换自如的四方谷裕史郎（朴璐美 配音），以及性格温顺同时又十分害羞的丰实琴（柿原彻也 配音）。这性格迥异的三人，为了完成自己做为“公主”的使命，在抗拒与顺从中展开了一段欢乐的校园生活。
东国少年“梵天”执行秘密任务，来到中原国，遇到海难失去部分记忆。梵天被腿疾少女“公良潸”所救。梵天为报答救命之恩，答应“虹引”师太的请求，带潸儿和镇观奇书，下山寻找书中记载的仙岛，医治潸儿的腿疾，途径环翠湾。中原武将“李茂”受太后之命，前往环翠湾寻找皇帝下落。众人历经险阻最终齐聚环翠湾，梵天终于恢复记忆，在旅途中偶然获得的几样秘宝。令他距离成为天下最具权势之人，仅一步之遥。
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