1941年，日军一支神秘的化妆部队化妆成八路军偷袭了国民党军队；此后他们又化妆成国民党，偷袭了八路军驻地，给根据地军民造成巨大损失。此举引起国共双方的巨大矛盾。但是亲身经历了偷袭，并且侥幸生还的八路军二号首长警卫员萧长佑，和国民党第36团团长蒋延隆却都认为这里面有问题。最终，他们发现了日军化妆部队的阴谋。为了对付这个凶残狡诈的敌人，萧长佑在丧失了亲人和队伍的情况下，克服重重困难，在党组织的帮助下，成功地打入了日军的化妆部队，终于弄清了这只代号“三十三”的神秘部队的内幕。萧长佑不断传递出化妆部队的情报，而蒋延隆则在及其困难地条件下，将刚刚出院的伤残士兵组成“荣一团”，在八路军的协助下，与日军化妆部队决一死战。国共双方精诚合作，里应外合，最终消灭了这只凶残狡诈的三十三部队 。
艾米（孙耀琦 饰）和陈妍（白卉子 饰）是感情十分要好的朋友，两人共同参加了一场面试，最终，艾米被面试官赵来（朱泳腾 饰）相中，得到了这份工作。在公司里，艾米结识了张和平（李佳航 饰），张和平和赵来共同给予了艾米这个初出茅庐的职场新人很多的帮助。随着时间的推移，艾米和赵来之间渐渐产生了不一样的感情。 和艾米的一帆风顺相比，陈妍的日子则要难过的多。嫉妒冲昏了她的头脑，令她想要横刀夺爱，却也因此让艾米发现了赵来内心里的摇摆不定。最终，艾米认清的自己的心意，明白一直默默守候在身边的张和平才是真正值得珍惜的人。
民初福州，陆雅卿被表哥赵天来卖与赌场，后转至酒楼，因缘遇到佟家公子佟绍伟。在绍纬和青梅竹马的王长荣帮助下，雅卿得保清白。绍伟不顾佟母阻挠迎娶雅卿。管家杨开泰勾结绍伟指腹为婚的对象李念珍加害雅卿。佟母听信谗言，在雅卿诞下一女后将母女二人赶出佟府。尔后绍伟迎娶怀有杨开泰孩子的念珍。雅卿被赵舅妈收留，发现自己又怀了绍伟的骨肉。念珍产下一女，杨开泰为了自己女儿的地位派人追杀雅卿。雅卿逃至厦门避难，一躲就是五年。长荣发迹后在厦门遇到雅卿。两人重返福州时，发现开泰已经夺得佟家财产，并赶走佟氏母子。雅卿不计前嫌，照顾绍纬和佟母，并开始对抗开泰。念珍良心发现，交出开泰犯罪证据。开泰伏法。雅卿帮佟家争回财产与地位，无悔地报答绍纬曾经的恩情，最后在佟母的祝福下，正式成为绍伟的妻子。
池早早（卓文萱 饰）和两位高中好友在三年的努力下终于考取了各自理想的大学。大学开学第一天，因为机缘巧合，早早和自己暗恋多年的校园优秀生——欧皓辰（孙艺洲 饰）告白成为了学校同学讨论的对象。但是酷酷的欧皓辰对这个迷糊的女生非常反感，这让早早十分苦恼。同时皓辰好友韩飞（王传君 饰）出现，多次为早早化解尴尬局面，两人关系逐渐拉近。加上完美女生上官怡（赵霁 饰），四人共同经历了校园迎新会、校园舞会、社团等一系列活动。毕业前的实习让大家认清了各自的情感与责任，最终，皓辰选择和早早一起，韩飞从事自己的家族事业，选择去做无国界支援，而上官怡则是出国深造。
本剧反映周恩来从1938年底代表中国共产党同国民党进行国共合作、领导南方局、国统区和南方各省党的工作、军队工作、情报工作、统战工作及宣传文化教育工作。首次全景式展示了皖南事变、重庆大轰炸、双十协、四八事件等重大历史事件，“重庆大轰炸”被再次搬上荧屏。 该剧通过汪精卫投敌，皖南事变，重庆大轰炸，国共在抗日中的冲突，周恩来结识多民主、知名人士、从张冲、张治中、冯玉祥到黄炎培、张澜、马寅初、梁漱溟、陶行知、郭沫若、阳翰笙、胡风、老舍等，许多人是因为认识了周恩来才了解中国共产党。周恩来领导情报工作，王昆仑利用特殊身份，及时了解国民党上层动态，鼓动亲美派、太子派、爱国将领反对投降；阎宝航及时获取德国进攻苏联的情报；胡宗南身边的人准确提供蒋介石闪电进攻延安的情报。
酉阳城地处川鄂湘黔四省交通要冲，历来为兵家必争之地。广州解放后，蒋介石重温“陪都”大梦，将中央政府再次迁到重庆，企图割据西南，以待时变，东山再起。蒋介石命宋希濂加强重庆周边特别是酉阳等地的兵力 部署，委任亲信申易棠出任酉阳靖绥公署专员兼军政长官。与此同时，我地下党小组负责人、商会副会长周纯之接到上级指示，策反申易棠。经过与保密局和各方力量的反复较量及艰难曲折的斗争，成功的策反功败垂成。为了不影响解放大军步伐，周纯之以牺牲自己生命为代价，通过自己培养的革命接班人送出情报，大军胜利解放酉阳，兵临重庆城下。
因为父母催婚，宁岁和顾深从高中同学变成了契约夫妻。在同居中他们渐渐喜欢上彼此，却发现对方竟是商业敌人，间谍版先婚后爱的恋曲奏响，他们陷入了纠葛的爱意...
女主林岁岁意外穿越进已经崩坏剧情的《还珠格格》原著中，成了“反派阵营”皇后宫中的洒扫宫女。她发现自己想要逃离出去，只能将已发生偏离的原著剧情，修复完整。谁知半路杀出个慎刑司的侍卫和她纠缠不清，男主带来的蝴蝶效应引发了一连串意外。林岁岁将如何凭着对《还珠格格》原著的零碎记忆，拉着主角团维持原剧情发展下去。
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