1941年，日军一支神秘的化妆部队化妆成八路军偷袭了国民党军队；此后他们又化妆成国民党，偷袭了八路军驻地，给根据地军民造成巨大损失。此举引起国共双方的巨大矛盾。但是亲身经历了偷袭，并且侥幸生还的八路军二号首长警卫员萧长佑，和国民党第36团团长蒋延隆却都认为这里面有问题。最终，他们发现了日军化妆部队的阴谋。为了对付这个凶残狡诈的敌人，萧长佑在丧失了亲人和队伍的情况下，克服重重困难，在党组织的帮助下，成功地打入了日军的化妆部队，终于弄清了这只代号“三十三”的神秘部队的内幕。萧长佑不断传递出化妆部队的情报，而蒋延隆则在及其困难地条件下，将刚刚出院的伤残士兵组成“荣一团”，在八路军的协助下，与日军化妆部队决一死战。国共双方精诚合作，里应外合，最终消灭了这只凶残狡诈的三十三部队 。
故事发生在八十年代初期，在插队年代结为过命兄弟的赵鹏辉、郝解放和李和平陆续返城。但因家庭背景不同，返城后却经历了完全不同的命运旅程------
江沪生（张磊 饰）是一名刑警，他和队员李芸（白雪云 饰）互为搭档，两人配合十分默契，联手解决了许多疑难大案。某日，江沪生接到了曾经的初中同学茅娜（薄雷 饰）的电话，茅娜如今在一间养老院里当护士，茅娜告诉江沪生养老院里近日里出现了灵异事件，希望江沪生前往查看。 事件的真相尚未水落石出，茅娜就横死街头，李芸亦遭到袭击，一切的证据显示，养老院宁静表象之下，必有犯罪分子作祟。经过缜密的推理和调查，江沪生发现这里发生的一切，而二十年前一宗未破的悬案有着千丝万缕的关联。神出鬼没的野兽、袭击偶像的疯狂歌迷、阴风阵阵的夜半歌声，在一个又一个诡异的现场，都能看见江沪生和李芸的身影。
东北沦陷，上海滩唇亡齿寒，人人自危。面对日益高涨的国共合作呼声，日本特高课使尽手段，挑拨破坏。一箱突然出现的红药，给本已复杂的形势蒙上了一层难解的迷雾，也改变了众人的命运…… 军火在眼皮底下被炸，军统银行四元钱庄莫名亏空，上海滩大亨陆生的烟土在自家的地盘上被劫，得力助手胡子明被抛尸江中，军火案目击者李连长被暗杀，而他的死使陆生的运货路线暴露，并使帮陆生运烟土的爱国画家杨公民被抓。 一连串事件让陆生和军统处长吴起都感到寝食难安，陆生更是损失惨重，而夹杂在烟土中的一箱药又让他染上了通共的嫌疑，与吴起的误会也愈加严重。 老辣的吴起很能人尽其用。他让追随多年的龚胜去筹措军费，又选了情报精英王一川担任特别行动小组组长，调查杨公民一案。只是王一川的爱国热情在他掌握之外，让他感到有点棘手。 王一川自踏入上海，就开始了与龚胜、杜凤、涂经纬等人的纠缠。龚胜妒他受吴起重用，涂经纬恨他与杜凤亲近，而风情万种的杜凤则让他无法自拔。 在上海滩叱咤风云十几年的陆生怎么也想不通是谁敢在太岁头上动土。更令他恼火的是他想要培养的大弟子涂经纬被记者杜凤迷得神魂颠倒，还一味护着屡屡对他挑衅的......
任飞儿（董洁 饰）是一名舞蹈演员，只身来上海梦想考取现代舞团，机缘巧合的和回国创业的海归IT精英裔天（安在旭 Jae-wook Ahn 饰）租了白领公寓的同一套房子。然而性格生活观念等各方面的分歧让这段同居生活看起来并不是一帆风顺。裔天的初恋女友韩逸从美国回来找裔天，却意外的碰上了任飞儿，误会了飞儿和裔天关系的韩逸心灰意冷的飞回美国准备结婚来淡忘这段感情。裔天回来后得知了这件事，和飞儿的矛盾一触即发，发生争吵。而白领公寓的另一对同居室友康平（墨阳 饰）和刘恋（刘孜 饰）却相处的非常平和，在康平的提示下，裔天决定追回飞儿请她做自己的游戏模特，误会解除后，两人冰释前嫌，朝夕相处的工作让一段美妙的情缘展开而来…
该剧讲述了京师五军都督肖济亨之子肖无忌和闵州府都师闵德元之女闵乐倩经历重重磨难之后有情人终成眷属的故事。
该剧讲述抗战前夕，蓝水市林家发生种种案件，侦探柯阳奉命调查的故事。
改编自周伟团的小说《东山顶上》。
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