这个世界是存在异人的。刚刚接触异人世界的张楚岚，加入了管理异人的组织“哪都通”。为了解开爷爷和自身的秘密，张楚岚和冯宝宝一起前往龙虎山天师府参加异人界的盛会——罗天大醮，并与众多异人高手对战。
一名在半夜喝酒的男子，一觉醒来竟发现自己变成了小孩。而且自己还从此成为异世界贵族家的五男，连恩。尽管这突如其来的状况让男子不知所措，但由于一直以来对魔法怀抱的憧憬，加上不需要工作，因此男子很快便开始享受起这份能尽情练习魔法的愉快生活。而似乎拥有魔法天份的他，不仅迅速学会了属性魔法，还陆续学会如何召唤精灵并获得优秀从魔，甚至藉由「道具箱」、「异空间」等魔法盖起房子，无论多么困难的魔法都能迅速精通。为了从注定没落的贵族家独立，而成为冒险者的男子，曾几何时已是世界首屈一指的魔术师，甚至还成为了地位更胜从前的大贵族。以最强贵族为主角，逍遥随性的魔法奇幻故事！
京都下鸭神社，居住于纠之森的下鸭家。继承了过去曾为狸猫界头领的亡父·总一郎的血脉的四兄弟，围绕着热爱宝冢的母亲，一直过着自己快乐的日子。 以继承了总一郎浓厚“傻瓜的血脉”的三男·矢三郎为中心，众人迎来了狂乱的一夜。自那一天，下一任“伪右卫门”的选举，叔父·夷川早云的策略，还有与“星期五俱乐部”之间发生的事，全都随着一阵风就这样在京都的夜空中远去，季节变换，洛中到了清香飘溢的新叶之季。毛球们毫不在意屁股的寒冷，开始蠢蠢欲动。 被天狗诱拐而获得神通力的人类美女·弁天离开了京都，苦恋着得意门生弁天并一直隐居着的大天狗·赤玉老师如意岳药师坊一边散发着寂寞与不快，一边仍旧每天在其破旧公寓中从不叠好的被褥上喝着赤玉红葡萄酒。 就在这个时候，赤玉老师的儿子，即在壮烈的父子吵架的最后因败北而离开的“二代目”，成为了英国绅士后，时隔百年终于归国。大惊失色。惊天动地。大吃一惊。这一震动天狗界以及狸猫界的大消息瞬间扩散到洛中内外。 以京都小镇为舞台，搅动人与狸猫以及天狗的想法的毛球绘卷第二集，终于开幕！
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