1941年，日军一支神秘的化妆部队化妆成八路军偷袭了国民党军队；此后他们又化妆成国民党，偷袭了八路军驻地，给根据地军民造成巨大损失。此举引起国共双方的巨大矛盾。但是亲身经历了偷袭，并且侥幸生还的八路军二号首长警卫员萧长佑，和国民党第36团团长蒋延隆却都认为这里面有问题。最终，他们发现了日军化妆部队的阴谋。为了对付这个凶残狡诈的敌人，萧长佑在丧失了亲人和队伍的情况下，克服重重困难，在党组织的帮助下，成功地打入了日军的化妆部队，终于弄清了这只代号“三十三”的神秘部队的内幕。萧长佑不断传递出化妆部队的情报，而蒋延隆则在及其困难地条件下，将刚刚出院的伤残士兵组成“荣一团”，在八路军的协助下，与日军化妆部队决一死战。国共双方精诚合作，里应外合，最终消灭了这只凶残狡诈的三十三部队 。
平日里爱鼓捣车辆改装的宋长生（孙浩 饰）可算对了胃口，如愿成为大陆救援俱乐部的一名汽车救援员。日常里他接到客户的请求东跑西颠，处理各种各样的事故难题。发小黑子开汽车修理厂，私下里感谢步伐的勾当，小宋可不愿同流合污；在演艺圈折腾许多年的金二（刘金山 饰）至今还是默默无闻的小龙套，可是对表演的由衷热爱让他无怨无悔，咬紧牙关坚持到了现在。在此期间他结识了女演员小英，一来二去本来不敢奢求的爱情也降到他的头上；年过半百的郝迎春（斯琴高娃 饰）离开婚介所后，还念念不忘帮别人保媒拉线的老本行。也许她热衷于红娘的职业，热心的大姐一次又一次将陌生的年轻人们撮合到一起。
1927年，武汉。第一次国共合作破裂，反动军警布下天罗地网搜索一个身藏秘密线索的六岁男孩——金宝。餐厅女招待宁广冬经过艰难抉择，冒险收养了这个共产党人的遗孤。为保护金宝，她屡次陷入绝境，依靠不屈的意志，在恋人共产党人肖勃及小白龙的帮助下化险为夷，并协助肖勃摸清了金宝身上隐藏的线索，揭开了日本人侵华的惊天阴谋。宁广冬含辛茹苦抚养金宝。抗战胜利后，金宝加入国民党，宁广冬因一桩凶杀案成为国民党实施政治阴谋的替罪羊。负责审判她的正是金宝。经肖勃缜密的调查取证，金宝认清国民党假和谈真内战的嘴脸，与母亲团圆，走向了光明。宁广冬和肖勃为阻止反动派更卑鄙的阴谋而最终献出了生命。
本剧反映周恩来从1938年底代表中国共产党同国民党进行国共合作、领导南方局、国统区和南方各省党的工作、军队工作、情报工作、统战工作及宣传文化教育工作。首次全景式展示了皖南事变、重庆大轰炸、双十协、四八事件等重大历史事件，“重庆大轰炸”被再次搬上荧屏。 该剧通过汪精卫投敌，皖南事变，重庆大轰炸，国共在抗日中的冲突，周恩来结识多民主、知名人士、从张冲、张治中、冯玉祥到黄炎培、张澜、马寅初、梁漱溟、陶行知、郭沫若、阳翰笙、胡风、老舍等，许多人是因为认识了周恩来才了解中国共产党。周恩来领导情报工作，王昆仑利用特殊身份，及时了解国民党上层动态，鼓动亲美派、太子派、爱国将领反对投降；阎宝航及时获取德国进攻苏联的情报；胡宗南身边的人准确提供蒋介石闪电进攻延安的情报。
鹰隼大队所选的都是全军一流飞行员，试飞员出身的马赫（沙溢 饰）误打误撞进入了该大队，由于他军事素养很高，另一名尖子飞行员伍唯涛（姬晨牧 饰）对其很不服气。大队长陈宁（周小斌 饰）看在眼里，向大家提出了树立全局观念的要求。在一次执行反恐任务时，由于马赫先前有过在无奈之下击落战友飞机的经历，飞行中不断产生幻觉，受到批评后又与伍唯涛擅自发动攻击，最终被打入预备队，失去了战斗资格。被弃用的马赫回到老部队，在历经一番传统和现身说法的教育后，马赫认识到个人英雄主义的危害，他重返了鹰隼大队。当真正的战争任务降临时，马赫能重现鹰隼的辉煌吗......
这个世界最温暖的港湾是家庭，婚姻是这个港湾的码头。当生活出现危机，当爱情接受风浪，当婚姻被迫搁浅……什么才是最重要的？什么才是最需要的？意外交错让爱情变得不纯粹……
平江市公安局刑警大队长左玉因怀疑妻子苗萍不忠闯入某豪华宾馆举行的财政局会议，妻子愤然提出离婚；与此同时，西郊公园发生一桩命案，死者是龙翔集团财务总监杜安。三江集团董事长徐栋因到过现场被指证逮捕，当左玉展开对徐栋的竞争对手――龙翔集团老板顾忠石、顾忠山兄弟进行调查时，佩枪莫名丢失，并被控酒后强奸未遂。遭解职开除的左玉不甘心被人诬陷，决心独自侦破，被释放的徐栋主动向左玉提出合作。线索上的证人接连遇害，凶犯进入看守所后逃跑，其使用的枪支正是左玉丢失的佩枪；嫌疑人霍钢遭“意外死亡”，主犯顾忠山被捕后却获无罪释放。备受打击的左玉和不满看守所内部黑幕的林江联袂向黑恶势力出击，并最终抓获了真正的杀人凶手顾氏兄弟，摧毁了横霸一方的龙翔集团，而隐藏在其身后充当保护伞的公安局副局长楚强却对左玉举起了枪……
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