It's back! Season two of ADULT SWIM high-octane hellspawn returns with 20 freshly hatched episodes! It's a brain-scrambling bonanza of pop culture-crushing sketch comedy, acted out by chunks of wire and plastic cunningly crafted frame by people and animals, then stop-motion animated frame by painstaking frame in the style of the old masters! COME PARTAKE IN A PUNK ROCK PUPPET POOL PARTY!
故事从一艘黑夜中的赌船开始……男主角，伊藤开司，浑浑噩噩，一事无成，因为好心替人做了担保而背负上了数百万债务。为偿还欠款，开司接受怂恿上了一艘名为“希望之船”的渡轮，为的是参加一次神秘赌局，一旦获胜，就能将欠款一笔勾销。上到贼船后开司才发现，参与者多是如自己一般的失败青年。然后主办方便开出了赌局的规则：参与者须以标着“石头，剪刀，布”的扑克为道具，夺取对手身上的星星标志，赌局结束时，扑克牌未用完或星星少于三颗者将失去资格，而参赛初所能向主办方借贷的巨款，也成为让他们盈利或逃生的重要因素……
刚刚升入高中的雪村葵（井口裕香 配音）是一个性格内向到有些古怪的女孩子，她不擅长与人交际，更乐于独自一人宅在家中尝试各种有趣事物，即使被同学疏远也全不介意。童年的她曾经热衷爬山，但在一次攀登公园器材时摔成了骨折，从此罹患恐高症。开学第一天，小葵便与小学时代的朋友日向（阿澄佳奈 配音）重逢。当年两个小家伙曾共同爬上山顶，见识了壮美的自然风光，更相约日后再攀高峰。小葵早已忘掉当初的誓言，但乐观开朗的日向却记着彼此的约定。看来小葵真到了走出家门，回归大自然怀抱的时候了…… 本片根据日本插画家Shiro（しろ）的同名原著改编。
Blu-ray第6巻收录OVA第6话
本田透是一个天真、善良、迷糊的高中女生，从小与妈妈相依为命。但一场车祸夺去了妈妈的生命，让小透成了一个孤儿，她带着全部家当搬到山林里，过起了林间独居的帐篷生活。在命运的安排下，小透无意中走进了一个古老大宅，邂逅了奇怪的男子草摩紫吴。原来他是草摩由希的表哥，而由希又是学校里一致公认的王子，这间大宅正是由希的住所。当天晚上林间土石塌方，小透所住的帐篷被土石掩埋，幸好由希和紫吴将她及时救出，让她暂时住进他们的大宅里。 草摩家族几百年的秘密被小透发现，由希、紫吴等人只要被异性拥抱，就会立刻变身为十二生肖中的对应生肖。另一个神秘的少年阿夹，不仅变身为猫而且还隐藏着这个家族中更大的秘密。草摩家族的当家人发令，必须消除知道真相的小透的记忆。而小透一句“就算我的记忆消除了，请你还是继续和我做朋友”感动了由希、阿夹等人，她更像一缕温暖的阳光，照亮了阴雾重重的草摩家族。
青野月音（岸尾大辅 配音）是一个平凡的少年，机缘巧合之下，考试落榜的他进入了阳海学园开始了崭新的高中生活。谁知道，阳海学园是一所聚集了各路妖怪的妖怪学园，还不知情的青野在这里会有着怎样的命运呢？ 在学园里，名叫赤夜萌香（水树奈奈 配音）的娇俏少女让青野久久不能忘怀，而他 不知道的是，萌香的真实身份其实是吸血鬼。此外，拥有催眠能力的梦魔黑乃胡梦（福圆美里 配音），古灵精怪的魔女仙童紫（古山贵实子 配音），跟踪狂雪女白雪美逸（钉宫理惠 配音），这些外表或是性感或是可爱的妖怪们接连出现在了青野的身边，并对青野发出了求偶的信号。一时间，青野陷入了难以抉择的境地。
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