秦牧天生凡体，历经考验成为天魔教教主，被延康国封为第一任太学博士。延康国叛乱之战中秦牧引来魔神，掀起浩荡风云，后随武可汗入楼兰黄金宫，一个人打遍圣宫无敌手。他返回延康,助国师平叛、造射日神炮，后得人皇传承成为新一代人皇。机缘巧合下秦牧得知自己的身世,借助道门小玉京等人帮助，开启道法神通改革的大世。
绍兴城要举办全国师爷大选拔少年组比赛，小师爷报名参加。在严格选拔下，小师爷突破重围，进入师爷训练营。小师爷在老师爷的训练下，逐渐明白了师爷的真谛。最后，小师爷因为仁义和善良，把第一名的位置让给了同伴，真正完成了自身的成长。
东国少年“梵天”执行秘密任务，来到中原国，遇到海难失去部分记忆。梵天被腿疾少女“公良潸”所救。梵天为报答救命之恩，答应“虹引”师太的请求，带潸儿和镇观奇书，下山寻找书中记载的仙岛，医治潸儿的腿疾，途径环翠湾。中原武将“李茂”受太后之命，前往环翠湾寻找皇帝下落。众人历经险阻最终齐聚环翠湾，梵天终于恢复记忆，在旅途中偶然获得的几样秘宝。令他距离成为天下最具权势之人，仅一步之遥。
该作是以即便杀了也绝不会死去，因其美貌而让男人们陷入恐怖之中的“富江”，和喜欢用“让你陷入恐怖之中”的口癖来诅咒人的“双一”等，代表伊藤润二作品的角色们为首，在每一集中让个性丰富的主人公登场的集锦动画。
所谓的cosplayer就是cosmopolitan playres的略称，是指所属于ISO（国际魔法师联盟）的魔法师。 在她们中间有能用巫力变神的专家 这些专家被称为祈斗师。 感到被封印在出云的邪神发出的复活的波动之后cosplayer与她们的头领神官克鲁斯在日本集结。正当她们准备进行封印的仪式时……
第二季再编集版。
樱田家身为一国的王族，有九个孩子，也就意味着有九位继承人等待着登上下一任的王座，为了选出最适合做国王的那一个人，现任的国王在城市里设置了200个摄像头，全方位的拍摄这九个孩子的一举一动并且放松给民众。 活泼开朗温柔可人的樱田葵（芽野爱衣 配音）、对一切都无所谓的樱田修（木村良平 配音）、爱财如命的樱田奏（石原夏织 配音）、非常害羞十分讨厌摄像机的樱田茜（花泽香菜 配音）、拥有七重分身的樱田岬（松井惠理子 配音）、有些神经质的樱田遥（村濑步 配音）、童颜巨乳的樱田光（小仓唯 配音）、年纪虽小却拥有一身怪力的樱田辉（胜田诗织 配音）和能够同动物们说话的樱田栞（铃木爱奈 配音），他们中究竟哪一个会成为下一任国王呢？
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