神秘少年大风解救了遭遇暗算重病的李画眉，大风欲赴京都寻师姐巧与李画眉同路，途中李画眉却惊觉其师姐便是女皇秦昭，且女皇屡派杀手追杀。为查明缘由，大风和李画眉性命互托，共同御敌。江湖纷争四起，朝堂争斗更胜。二人不知不觉被卷入一场云谲波诡的阴谋当中，大风就是解开所有谜团的钥匙……
本片为同人社团舞风所制作的同人动画。 幻想乡，一个于世界之外独立存在的美好国度，在那里，妖怪，人类，神灵，神兽共同生活在同一片天地下，彼此之间关系和睦又友好。在这里，没有悲伤，没有痛苦，没有战争，没有死亡，有的只是整日整日的闲散生活，和充斥在每一寸空气中的快乐。 夏天即将到来，巫女博丽灵梦（中原麻衣 配音）所在的神社即将举行一年一度的夏日祭典，幻想乡的所有居民们都在期待着这一天的到来。就在这个节骨眼上，一连串怪事的发生让幻想乡陷入了危机之中。神社门口的钱柜遭窃，帕秋丽（高桥美佳子 配音）的藏书不知所踪，红魔馆的茶点消失不见，这几起事件的背后，究竟隐藏了怎样的真相？
生长在瓦尔哈那行星的美丽公主瓦尔古雷，为了逃避所谓的政治婚姻，从行星出逃了…… 当她即将在地球降落时，UFO飞船因为失控，冲向了「时乃汤」，压倒了和人…… 为了挽救和人的生命，瓦尔古雷将自己最重要的东西--“灵魂”的一半分给了和人，然而自己因为超能力的减弱，变成了非常可爱的小女孩。在意识模糊之时，和人看到了还没变小的瓦尔古雷，心仪不已。就这样，瓦尔古雷与和人一起住在「时乃汤」。 好景不长，另一个脾气暴躁的公主海多拉（因为瓦尔古雷的逃婚而被顶替结婚的她，非常嫉恨瓦尔古雷）从行星跑出来寻找瓦尔古雷，也来到了地球。同样，她降落地球时也把秋菜的七弧神社给撞烂了。（也难怪，秋菜后来那么对付她）终于，她发现了瓦尔古雷的行踪，但这时，和人带着瓦尔古雷逃跑了…… 可是最后，他们还是被海多拉找到了。两人被海多拉发出的冲击波击中，倒在地上。关键时刻，和人吻了瓦尔古雷……变身后的瓦尔古雷和海多拉陷入苦战，最后，秋菜出其不意的用符咒封印了海多拉的超能力，把她也变成了8岁的小女孩（蛮可爱的），并罚她在神社乾活，弥补飞船撞坏神社的过失。 可是，一但秋菜灵力减弱时，海多拉的封印就会消失，不死心的海多拉又会想出什么办法来对付瓦尔古雷呢？
终于，河野亨（福山润 配音）进入了他梦寐以求的私立贵族男校“藤森学园”，然而刚刚进入学校，就传来了一个噩耗：面容清秀的他居然被选为了“公主”候补生！所谓的“公主”制度，就是由相貌姣好的男生穿上各种华丽的洋服，化妆成可爱的女性来活跃单调的校园气氛。河野亨的第一反应即是拒绝，但当他得知成为“公主”不仅能够享受诸多福利和特权，还能得到一部分的分红时，他的决心动摇了。 在学园里，他遇见了另外两位“公主”：有着完美外表，在男性和“公主”的身份中变换自如的四方谷裕史郎（朴璐美 配音），以及性格温顺同时又十分害羞的丰实琴（柿原彻也 配音）。这性格迥异的三人，为了完成自己做为“公主”的使命，在抗拒与顺从中展开了一段欢乐的校园生活。
无论外表还是内在，相川步（间岛淳司 配音）都只能说是一个平凡无奇的普通少年，然而，一次诡异的遭遇却彻底改变了他原本波澜不惊的生活。社会上流传着令人闻之色变的连环杀人案，相川步做梦都没有想到，某一天，他会和这一案件扯上关系，而在案件中，他的身份是“被害者”。 本以为短暂的一生就此走向终结的相川步眼前出现了名叫优（月宫绿 配音）的神秘少女，正是少女的力量令相川步获得了起死回生的“特殊待遇”，然而，尽管相川步回归了人间，但他再也不能够重新做回人类，而是变成了僵尸。就这样，相川步被卷入了魔法少女和吸血忍者们所构成的奇异世界之中，会有怎样的故事在等待着他呢？
4月9日《境界线上的地平线》发表会上，制作方公布作品以2季的形式制作。
丸紅茜担当角色原案和脚本的短篇动画《でーじミーツガール》公开第1弹PV，本作将于10月播出。
一群王国之间摇摇欲坠的休战是通过禁止炼金术士来维持的。 然而，来自这些土地的一群炼金术士联合起来，实现了和平合作。
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