一个7岁小男孩马丁，每天早晨醒来后，都会发现自己变身不同角色。他就是百变马丁。有时，他是勇敢的超人；有时，他是聪明的发明家；有时，他是可爱的稻草人。在好朋友郭莫、罗娜的帮助下，他们克服一切困难，展开每一段跌宕起伏的有趣故事，陪伴我们度过一段异想天开的美好时光。
绍兴城要举办全国师爷大选拔少年组比赛，小师爷报名参加。在严格选拔下，小师爷突破重围，进入师爷训练营。小师爷在老师爷的训练下，逐渐明白了师爷的真谛。最后，小师爷因为仁义和善良，把第一名的位置让给了同伴，真正完成了自身的成长。
在神奇猫咪的世界里，苏菲是法国画家莫奈最疼爱的小猫，后因一幅名画的丢失，苏菲偶遇来自中国的冬冬和淘淘，他们结伴前往中国，开启了一段奇妙的寻画之旅......
西班牙跳蚤市场（Spanish flea）：静谧古朴的农场，骡子和母鸡悠然自得徜徉其间，躺在花蕊中央的跳蚤悠哉游哉，随时都有动物的血供它果腹。谁知现代文明突然闯入，拆毁农庄，该起了现代化的大厦。衣冠楚楚的时尚男女蜂拥而至。小跳蚤只能凭一己之力保卫它的幸福生活。 蒂华纳出租车（Tijuana Taxi）：一支管弦乐队的班机即将起飞，眼看演出就要迟到，他们连忙求助附近的出租车司机。司机信心满满，搭载着乐队在大街小巷展开了状况百出的狂奔。 本片是20世纪美国流行乐团赫伯·阿尔帕特与铜管乐团两支曲目的配乐动画，被称为MV的原型，荣获第39届奥斯卡金像奖最佳动画短片奖。
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