传说中每当天道沦丧，轮回走到尽头时，无尽界域中就会诞生十头“太古混沌兽”，他们所到之处天崩地裂，时空颠倒，恒心衰亡，众生罹难。炎黄学子李天命，虽然因奸人陷害辍学，却不气馁，坚毅的精神打动了传说中的“太古混沌兽”，李天命于神兽一起重回炎黄学院，并铲除奸佞，拯救病危的母亲。
一对爱拌嘴的机器人兄弟要对抗嗜血怪兽，应对超自然灾难和个人琐事，还要适应成长过程中的各种试炼。
一条直线爱上了一个圆，他爱她的完美、精致，然而圆却不爱他，因为直线太过古板、保守，不懂得变通。圆渴望激情、刺激，而这一切恰恰在草书那里得到，纵使草书远远比不上直线的高雅气质。 失恋的直线伤心不已，同伴们亦不能缓解他的痛苦。于是他尝试着改变自己，直线发生了变化，在不懈努力下他可自由变化万千图形。神秘、性感、深邃、睿智，各种风格信手拈来。他终于可以鼓起勇气，去赢回属于自己的爱情。 本片荣获1966年奥斯卡最佳动画短片奖。
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