1941年，日军一支神秘的化妆部队化妆成八路军偷袭了国民党军队；此后他们又化妆成国民党，偷袭了八路军驻地，给根据地军民造成巨大损失。此举引起国共双方的巨大矛盾。但是亲身经历了偷袭，并且侥幸生还的八路军二号首长警卫员萧长佑，和国民党第36团团长蒋延隆却都认为这里面有问题。最终，他们发现了日军化妆部队的阴谋。为了对付这个凶残狡诈的敌人，萧长佑在丧失了亲人和队伍的情况下，克服重重困难，在党组织的帮助下，成功地打入了日军的化妆部队，终于弄清了这只代号“三十三”的神秘部队的内幕。萧长佑不断传递出化妆部队的情报，而蒋延隆则在及其困难地条件下，将刚刚出院的伤残士兵组成“荣一团”，在八路军的协助下，与日军化妆部队决一死战。国共双方精诚合作，里应外合，最终消灭了这只凶残狡诈的三十三部队 。
该剧描写的是一群普通的人民警察，他们也会犯错误，他们也有私心，但在面对穷凶极恶的毒贩和歹徒的时候用自己的生命捍卫了百姓的安全。在和平年代，他们就是我们身边的英雄，是一群最可爱的人。
讲述了王斌（傅程鹏饰）、楚静（王一然饰）、肖天明（徐洪浩饰）、雷鹏（徐佳饰）几位成长在新中国的第一批解放军战士，他们完整地从父辈身上继承了延安精神，他们唯一的精神信念就是忠诚党的事业，守护着新中国的每一个黎明。他们虽属于那个红色浪漫的年代，却能对信仰缺失的当代人产生精神烛照和思想指引，这也是本剧与众不同的“戏魂”。
平日里爱鼓捣车辆改装的宋长生（孙浩 饰）可算对了胃口，如愿成为大陆救援俱乐部的一名汽车救援员。日常里他接到客户的请求东跑西颠，处理各种各样的事故难题。发小黑子开汽车修理厂，私下里感谢步伐的勾当，小宋可不愿同流合污；在演艺圈折腾许多年的金二（刘金山 饰）至今还是默默无闻的小龙套，可是对表演的由衷热爱让他无怨无悔，咬紧牙关坚持到了现在。在此期间他结识了女演员小英，一来二去本来不敢奢求的爱情也降到他的头上；年过半百的郝迎春（斯琴高娃 饰）离开婚介所后，还念念不忘帮别人保媒拉线的老本行。也许她热衷于红娘的职业，热心的大姐一次又一次将陌生的年轻人们撮合到一起。
1927年，武汉。第一次国共合作破裂，反动军警布下天罗地网搜索一个身藏秘密线索的六岁男孩——金宝。餐厅女招待宁广冬经过艰难抉择，冒险收养了这个共产党人的遗孤。为保护金宝，她屡次陷入绝境，依靠不屈的意志，在恋人共产党人肖勃及小白龙的帮助下化险为夷，并协助肖勃摸清了金宝身上隐藏的线索，揭开了日本人侵华的惊天阴谋。宁广冬含辛茹苦抚养金宝。抗战胜利后，金宝加入国民党，宁广冬因一桩凶杀案成为国民党实施政治阴谋的替罪羊。负责审判她的正是金宝。经肖勃缜密的调查取证，金宝认清国民党假和谈真内战的嘴脸，与母亲团圆，走向了光明。宁广冬和肖勃为阻止反动派更卑鄙的阴谋而最终献出了生命。
阀门厂老板周成龙被人发现死在上村路一幢住宅内。死者的弟弟在案发后嫌疑重大。副队长诸葛智在案情调查中发现，死者刚离异的妻子周丽芳竟是自己的初恋女友，没想到婚后大款丈夫并没有给她带来幸福。诸葛智认为此案情杀、仇杀的可能性极大，而队长陈海涛认为死者弟弟背后的那帮赌徒不仅有作案动机，也具备作案条件。两种说法各执一词。经过两个多月的艰苦侦查，扑朔迷离的案情终于大白于天下。
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