风流才子唐伯虎（凌波 饰）在庙里邂逅了华太师（井淼 饰）家的丫鬟秋香（李菁 饰），唐伯虎被秋香的美貌和柔情所吸引，又经不住她三笑情挑，遂决定隐瞒身份，进入华太师家作书童，借此机会接近秋香。
　　进入华府后，唐伯虎终于找到机会向秋香表明了自己的真实身份和来意，可惜秋香对此却并不相信。华太师辞退了华府内不称职的教书先生，文采奕奕的唐伯虎顶替了这一职位。一晃眼数月过去，唐伯虎和秋香之间的情事依旧毫无进展，某日，唐伯虎的好友祝枝山（魏平澳 饰）拜访华府，意外发现了失踪已久的唐伯虎的身影，在祝枝山的帮助之下，唐伯虎最终能否抱得美人归呢？

　　本片为岳枫与程刚联合导演，拍於1968年。故事描述，怪侠江丹枫（黄宗迅）从小父母兄弟都被土匪杀害，遂誓必杀尽此等败类。一次，江杀土匪沙如虎（魏平澳），沙临终时哀求江将遗物交予其妹秀秀（舒佩佩），江允之；秀得知兄之死讯，不胜悲伤，又知兄为江所杀，愤然拔刀将江砍伤，但她又后悔伤江，因其兄罪应该死，遂留江在家养伤。山寨盗首黄大霸（井淼）得悉江在沙家庄，派人杀江，却为江所败，江更在歹徒脸上用剑划十字。黄大怒，欲派人洗劫沙家庄，村长（沈涝）怕事，送黄三千两银子，但强盗依然来袭，江奋勇抵御强盗……

全片由三段故事组成：《捉奸记》瓷器行老板娘（夏雯饰）与街对面铁匠铺的王大锤勾搭成奸。所谓常在河边走，哪有不湿鞋的。两人的奸情最终为瓷器行老板得知，老板连同老婆娘家的哥哥一起赶来捉奸，结果反被老婆和王大锤暗算。他不仅带了绿帽子，还吃了官司挨板子；《畸婚记》二十多岁的大姑娘嫁给年方十岁的小公子哥，正值情欲旺盛的少女怎可委身于一个小孩子？新婚当夜，她和表哥上演了一出偷梁换柱；《偷情记》当铺老板（李昆饰）“做事果断快捷”，这可气坏了正处于如狼似虎年纪的老婆，每当丈夫酣然入睡时，老板娘便扯动脚趾上的红绳，引来情夫公然偷情。《捉奸记》和《偷情记》根据意大利作家薄迦丘的《十日谈》中第七日的两个故事改编。

东晋末年，某大户人家小姐祝英台（乐蒂 饰）渴望前往杭城求学，无奈父亲不允，以致英台茶不思饭不想，忧郁成疾。未久，英台想出妙计，假扮郎中阐明小姐病因，终于令父亲点头同意。在求学途中，假扮男装的英台巧遇风流倜傥的梁山伯（凌波 饰）。二人相谈投机，结伴通行。三年同窗，英台和山伯结为好友，情深意笃，在朝夕相处的过程中，英台心中渐渐萌生对山伯的爱意。无奈碍于身份，不忍道破实情。某日，英台为父亲苦苦催还，只得告假还家，由此演出十八相送的经典戏码。虽是这般试探与暗示，那愚讷的心上儿却没能了知心意，一别成了永远……
　　本片根据中国经典民间故事改编，并荣获第二届金马奖最佳影片、最佳导演、最佳女主角（乐蒂）、最佳演技特别奖（凌波）等六项大奖。