在一个寒冷的冬日黄昏，风雪交加，屠夫胡山匆匆走在商洛山道上。他身世孤苦，父母已亡，为了谋生，他正前往商州贩卖猪。路上，他发现一个人倒毙在雪地里。他施以急救，终于使那人重获生机。原来，这个人名叫党金龙，是一位忠臣的后代。八年前，奸臣杨猎谋逆篡位，皇上将国宝夜明珠托付给党秉忠保存，作为扶持太子登基的证据。杨猎设下毒计谋杀了党秉忠，党秉忠的妻子带着儿子党金龙和女儿党凤英带着夜明珠逃跑。如今，党金龙化名朱文进，前往京城赶考，母亲交托他中进后为父报仇。党金龙得救后，仍自称朱氏，与胡山结为异姓兄弟，并立誓如若忘恩，就死于河中。
　　党金龙一举高中状元，却受到太师杨猎高官厚禄的诱惑，竟然将国仇家恨抛之脑后，认杨猎为义父，卖弄求荣。党母得知儿子中举后，便带着女儿进京，途中却与凤英走散，独自流落长安城东的濡河桥头。正巧杨猎和党金龙游春至此，党母上前认子，党金龙竟然心生杀机，将母亲踢落河中。幸好胡山及时救起，自称干娘。接着，胡山又救出走投无路、欲跳河自尽的党凤英，两人也自称兄妹，党母和凤英得以团聚。与此同时，皇上年老体弱，疾病缠身，于是发布榜文寻找国宝，以帮助太子登基。胡山无意中揭开了皇榜，党母取出夜明珠，命胡山前往京城献宝。皇上大喜，封胡山为"西召御史"，并且三天三夜举行盛宴庆贺。杨猎和党金龙闻讯赶来争夺宝物，在濡河桥头再次遇见党母和凤英。党金龙心怀恶念，想要杀死母亲和妹妹，胡山义愤填膺，刺死奸臣杨猎，并将背信弃义的党金龙推入河中。

一群建筑工人无意中唤醒被封印于地下的九命猫妖，当夜猫妖窜入范氏集团大厦，大开杀戒。茅山传人张大少（刘家良饰）一族世代对抗猫妖，每五十年封印其一次，迄今历四百年，张大少继承最终封印猫妖的使命，但他因罹患癌症时日无多……张大少感知猫妖出世，遂展开追杀。范氏集团司机罗剑明（郑浩南饰）当夜逃过一劫，为自保拜张大少为师。猫妖吸食人血功力大增，先后附身郑氏集团总裁与总裁助理天娜（徐淑媛饰）。张、罗二人除妖反被胡警司（王晶饰）以伤人罪名扣留，张大少手中三支用来消灭猫妖的符箭也仅剩一支。猫妖转守为攻，让张大少一脉付出了灭门代价。

　　陈子南（钟镇涛 饰）和张小玉（张曼玉 饰）恋爱多年，彼此之间的感情一直十分要好，然而两人都没有想过以后的事情。某日，张小玉意外的发现自己可能怀孕了，无奈之下，他们只得着手开始准备婚礼相关的事宜。
　　然而，两人要用来结婚的钱在陈子南一场失败的投资中输得一干二净，情况紧急之下，他们只好借了高利贷。就在婚礼即将举行之际，债主找上了门来要陈子南和张小玉还钱，陈子南急中生智，在婚宴上搞起了慈善募捐，最终总算凑够了钱，解决了燃眉之急。可是一波未平一波又起，本该还给债主的钱竟然被劫匪给抢走了，陈子南报了警，协助警察一同将劫匪捉拿归案。

　　五年徒刑的折磨，使一个虽然充满犯罪细胞的罗刚亦对邪门生涯产生厌悔之念。
　　出狱后的他，曾婉然对慈父誓言永不立足于罪孽的泥沼，他希望妻子脱离舞树笙歌的生活，在家做个贤妻，他也冀望弟弟远离一切不良分子，洁身做个好青年。可是事与愿违，力有不逮，他的行为只是换来妻子和弟弟的戏虐，连同一名对他早有歧见的探长亦对他不谅解。
　　贼性难改是探长对他的格言，而他不羁的弟弟更四出招摇，重复燃起罗刚的旧仇家黑鬼森之积怨，黑鬼森意欲赶尽罗刚，不但把他辛苦得来的工作捣乱，更从侧面谋诱其弟染上毒瘾……

　　国年间，战火纷飞。一场诡异的山神庙凶案打破了山海关外子水镇的平静。镇长少爷商队一行，除少爷一人疯疯癫癫归来，其余几人皆死于非命。镇上皆传此凶案是女鬼所为，闹的满镇人心惶惶。镇上茅山派传人英叔用医术抑制住镇长少爷的病情，却无法根除病患，少爷病情时有反复。以“白柳灰”三人为首的一伙萨满术士来到子水镇，为镇长少爷做法驱魔，少爷即时痊愈，一时三人被镇民奉若神明。可镇上也随之怪事频发，井中女鬼，阴兵借道，镇民们纷纷向“三仙”求救。英叔追查诡异之事真相，越发认定一切都是“白柳灰”所为之时，“三仙”中灰无常与白四爷却相继毙命。英叔苦苦查询线索，怀疑幕后主使是义庄庄主出马仙江涛，可真相却更加扑朔迷离…