とある秋の日、キャンプに出かけて行ったすみっコたち。空を見上げると、いつもより大きく青く輝く月が。「５年に１度おとずれる、青い大満月の夜。魔法使いたちが町にやってきて、夢を叶えてくれる」伝説のとおり、すみっコたちの町に魔法使いの5人きょうだいが舞い下りてきた！公園、スーパーマーケット、森の中。次々と魔法がかけられ、キラキラに彩られた町はまるでパーティー会場のよう。やがて楽しい夜に終わりが近づき、月へ帰っていく魔法使いたち。そこにはなぜか…たぴおかの姿が!?すえっコの“ふぁいぶ”と間違えて連れていかれてしまって…？

　　立志成为漫画家的高中生林明子，经同学介绍来到一个奇怪的美术教室。这个教室没有招牌也没有宣传，甚至在电话本上都查不到，只是一处坐落在海边的小木屋。木屋主人是个手拿竹刀、身穿运动服的美术老师，名叫日高健三。他严厉无比，每次学生们画画懈怠的时候，他只有一句话：“去画吧！”

　　《红指甲》备受人际关系困扰的公司职员石田（山下智久 饰）回家途中意外拐错了叉路口，险些丧命。据说走错叉路口的人绝对不可以把看到的东西告诉别人，否则对方将遭遇不幸。某晚，石田突然想起了那一天看到的景象。《被诅咒的病室》新人护士佐野爱莉（刚力彩芽 饰）偶然发现，居住在308病房的病人，去世前总会凝视着病房屋顶某个地方，那里似乎有什么东西存在。《右肩之女》近段时间，青年利也（冈田将生 饰）总是感觉肩膀很沉，他颇有些灵力的女友告诉他，他的右肩待着一位大婶；《午夜末班车》男子（スギちゃん 饰）看错时间，错过了一个小时前的地铁末班车。正当他懊悔之际，他的眼前停靠了一辆空无一人的列车；《夏日回忆》聪美（香里奈 饰）不久前与爱慕自己的青梅竹马好友小悠（菅田将晖 饰）生离死别，某天晚上，小悠的身影出现在聪美床头……

　　繁是一个帅气的小伙子，也是一个奥运游泳选手，爱上了美丽的女记者美月，但是他不知道与此同时，与他同时长大的好友纯平也深爱着繁，在他们之间发生了种种复杂的感情纠葛。 繁从小没有母爱，因为繁的父亲是某医院很有名气的医生，同时也是一个被上帝做上标记的人，他的父亲为了社会的压力，娶了繁的母亲并生下了繁，但是与此同时却爱上了前来就诊的某大学练体操的一郎，并与他发生了一段让彼此都痛苦一生的经历，当繁的母亲知道后就离开了家。 所以繁是一个缺少人关爱的人，对于纯平的感情，繁无法抗拒，以一种说不清道不明的态度接受着，但与此同时却也爱着美月。所以的一切都向海浪一样波动着，波动着，但最后激化了。经过了无数努力才换回来的奥运选手资格，却因为父亲和一郎的关系，以及自己和纯平的感情的不小心公开而被剥夺。 繁的世界崩溃了，所有的矛盾激化了，最后被爱刺伤的纯平选择了与繁一同殉情的方式来逃避，纯平在一所封闭的屋子里点燃了打火机想要和繁一起死，繁想要逃走，纯平前去阻止，在挣扎中，繁刺伤了纯平，奄奄一息的纯平恢复了理智，劝繁逃走，也说出了自己心底深处的话，也就是在这一刻繁突然感受到了自己的感情，其实繁也是一直爱着纯平的，他们竟然是如此的一直想爱着的，但繁却一直没有感觉到，虽然两个人互相关心着，不停的伤害着，但是彼此却一直都是深深依赖的，甚至没有任何一直力量可以把他们分开，他们的爱已经不是单纯的同性之爱了，他们的爱已经超越了时间，超越了性别，超越了生死，剥去所有一切的世俗，心与心直接的相爱着。当纯平最后以自己的死唤醒了繁心底深处的感觉时，他们的爱终于得到了真正的永恒。