1978年的釜山，东洙（张东健饰）是─贫穷家庭的孩子，俊硕（刘五性饰）则─黑社会团体老大的儿子，特别勤奋的山泰和特别能言善的容贺。山泰常考全校第一，而东洙和俊硕却是到处惹麻烦的问题份子，但四个人却是好朋友。后来升入中学的东洙和俊硕，因为替山泰出头而被学校开除。1984年的汉城，进入大学后的山泰和容贺到处寻找两个朋友下落，但是这两位朋友如今已经加入了黑社会。一个在坐牢，一个在戒毒。1990年的秋天，留学美国的山泰回国度假，感慨着旧日友情。由于在帮派斗争中相互报复，东洙和俊硕却成了真正的敌人，他们该如何面对曾经的朋友？

　　安静的医院内，一名半百老人正向警察供述他日记中的罪行。老人名叫金炳秀（薛景求 饰），童年时代的黑暗经历让他性格扭曲，当亲手杀死了禽兽父亲后，生活似乎朝着更好的方向发展，这让老金坚定了要除掉那些恶德之人的念头。此后的漫长岁月中，老金成为一名连环杀手，直到17年后一起事件他才被迫金盆洗手，以兽医的身份过活。只不过随着年龄增长，他又被诊断患有阿茨海默症。而就在这段时间，接二连三有尸体被警方发现，且作案手法与老金当年何其相似。大为惊恐的老金担心自己在失忆的时候重操旧业，于是尝试着写日记记录他犯过的案件以及近期所作所为。直到某天，老金遭遇举止诡异的青年警察闵泰柱（金南佶 饰）。
　　从对方身上，老金嗅到了同类的危险气息……

以国家安全局(NSS)为舞台，讲述国家安全局要员与犯罪组织进行周旋、斗争的故事。故事中金贤俊(李秉宪饰)与陈思宇(郑俊浩饰)同属NSS机密要员，二人同时爱上了上司崔胜熙(金泰熙饰)。一天，贤俊与思宇被委派到执行一项秘密任务，竟发现韩国正在受到核武的威胁中。在这一触即发的情况下。两人不单要决择，如何挽救整个亚洲的核爆危机，并发现胜熙竟是……

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