帕奇（巴比·洛克伍德 Bobby Lockwood 配音）和家人伙伴们来到了车水马龙的繁华大都市伦敦，这里的一切都令帕奇感到新奇无比，在不知不觉中，帕奇竟然和家人们走散了，它很快就被淹没在了川流不息的车流和人流之中。
　　在伦敦，孤身一人的帕奇遇见了名为雷电（巴瑞·波斯威克 Barry Bostwick 饰）的狗狗，这可乐坏了帕奇，因为雷电是经常在电视上出现，风靡全球的明星狗狗，两只狗很快就成为了好友，结伴而行。在经历了上一次的失败后，贪婪而又邪恶的克鲁拉（苏珊·布莱克利 Susan Blakely 饰）并没有放弃她的阴谋，这一次，她联手名为拉斯（马丁·肖特 Martin Short 饰）的艺术家，企图用斑点狗的皮来制作艺术作品。

本片是迪士尼1981年出品的《狐狸与猎狗》的外传，故事回到了小狐狸陶德与小猎狗小铜的小时候。当时陶德（乔纳什·波波 Jonah Bobo 配音）与小铜（Harrison Fahn 配音）已经成为十分要好的朋友，每当小铜觉得自己一无是处的时候，陶德总会鼓励它重拾信心。一天，一个由猎狗组合成的表演团来到此地，这让小猎狗小铜简直乐翻天，他不但认识了许多跟自己同类的狗朋友，甚至还发掘了自己的表演天份。然而随着库伯越来越走红，陶德开始心怀妒忌，觉得自己被忽视了。而想要跟著表演团远离家乡四处去巡迴表演，面对这样的情况，陶德要如何留住好朋友呢？陶德和小铜的这段友谊再次受到考验。
　　本片于2006年的年底在美国推出上市，本片是以直接发行影音产品的方式发行。

圣诞节变得很奇怪——真的很奇怪——在乔治和哈罗德回到过去改变了他们心爱的一些节日传统之后。

父亲远在澳大利亚工作，安吉拉下定决心要实现她发自内心的愿望：让家人在圣诞节团聚。

從片名【變身國王２：高剛外傳】可知，原本邪惡女祭司 Yzma 的那位傻大個助手 Kronk 將有大表現了，其實這角色當初意外成為全片最喜愛的角色，配音者 Patrick Warburton 還因本片被讚為該年度最佳喜劇表演，如今居然以配角之姿推出後續作品，真是傻人有傻福！本片的故事敘述 Kronk 當初幫助 Kuzco 國王復位，也讓自己脫離 Yzma 的暴虐統治，如今 Kronk 在王國中不但成為當地餐廳的主廚，而且還是童軍團的領隊，甚至在他生命中還出現心儀的女生 Birdwell，日子過得十分得意。不料有一天，他聽到父親即將來訪，這讓他分寸大亂，原來 Kronk 跟父親 Papi 之間關係不太投緣，Kronk 一直希望得到父親的認同，但 Papi 卻對兒子百般挑剔。如今聽到父親即將來訪，Kronk 心中忐忑不安，決定使出渾身解數贏得父親的歡心。他的朋友們也都鼎力相助，就連 Yzma 也在一旁幫忙出餿主意，但卻趣事連連、爆笑不斷。

在一个星空璀璨的空间里，有一只名叫茉莉的小怪物，她有一个好朋友，名叫艾迪森，是一个发条玩具，他很喜欢跟茉莉一起玩，所以当茉莉将所有的精力转移到别的什么上面的时候，他开始表现出强烈的不满小茉莉正在织一个红色的帽子，打算送给自己未出世的弟弟，很快，茉莉的弟弟被生出来了，但是那仅仅是一个魔蛋，那个蛋需要去蛋岛孵化才能顺利生出小怪物，于是一家人开始准备着出发启程去魔岛。但是在出发之前，茉莉在去给爸爸送帽子的时候，因为走得仓促，帽子被忘在了家里，而直到上车的最后一刻，茉莉才被告知，她太小是不被允许去蛋岛的，茉莉跟艾迪森本来在和叔叔们玩棒球，但茉莉忽然发现了帽子并没有被爸爸带走，而是被留在了家里。于是，为了追上爸爸和妈妈的车，茉莉赶上了循环火车，希望能在爸爸妈妈离开之前拦住他们，将帽子让他们带走。他们来到了绵延山脉区，但茉莉还是没来得及追上爸爸妈妈的车，她最后决定，带着艾迪森一起前往蛋岛，给未出世的弟弟送帽子。与此同时，小怪物茉莉的叔叔们收到了茉莉寄回去的信，上面解释了小怪物茉莉忽然消失的原因，她要去给未出世的小弟弟送帽子，而艾迪森全程跟着小怪物茉莉一起去了。于是叔叔们也开始驾着车去寻找小怪物茉莉，而小怪物茉莉的爸爸妈妈知道茉莉出门找他们之后，也开始对她和艾迪森进行寻找，终于，他们所有人同小怪物茉莉会和，并且带着茉莉一起前往蛋岛。