新免武藏（三船敏郎饰）与好友本位田又八（三国连太郎饰）为出人头地，参加了关原之战，但武藏这一方遭遇惨败。两个人逃亡途中迷路，幸得阿甲（水户光子饰）和朱实（冈田茉莉子饰）母女相救。武藏拒绝了朱实的求爱，独身返回故乡美作，又八则抛弃老家的爱人阿通（八千草薰饰），与阿甲结合。武藏强闯关卡被官兵通缉，又八的母亲亦因为看不到儿子愤恨不已，武藏成了众矢之的。关键时刻僧人泽庵（尾上九郎又兵卫饰）搭救武藏，将其吊在树上磨练意志。一代宗师宫本武藏开始经历人生第一个磨难……
乱世之中，土匪横行，一心搞钱的痞匪彭一男（张晋饰）与兄弟雷五（国义骞饰）、麻明（宁桓宇饰）结伴走江湖、讨生计。陌生女子庄月（程怡饰）见识过他们的拳脚和计谋后，以一根金条为酬，托三人上山劫亲，反向抢人！谁知在这穷凶极恶的匪窝中，彭一男苦寻多年未果的灭门仇人，竟也意外显露踪迹……新仇旧恨、家仇民愤一起算，真狠人彭一男闯匪窝，讨血债，爽除恶，杀到底！
铁桥三武馆开业当天，鬼车前来捣乱，并抓走徒弟加以迫害，铁桥三自己也差点丢了性命，在邓姗姗的帮助下，逐渐恢复，并联合徐大人设计将鬼车和洋人的阴谋破获。
四个狂爱卡丁车的孩子收到了神秘的邀请，要到古老的城堡中参赛，但条件是每个人之间不仅要相互信任，更要抛弃原有的骄傲、自我甚至争强好胜，
天下会帮主雄霸（千叶真一饰）欲得天下，请神算泥菩萨（黎耀祥饰）批算，泥菩萨预言他的前半生：“金鳞岂是池中物，一遇风云便化龙。”于是雄霸下令找两名孩童收为徒弟，他们生辰八字要与批示相符，以助雄霸大业。他们就是聂风（郑伊健饰）和步惊云（郭富城饰），但实际上二人都与雄霸有不共戴天之仇。风、云与大师兄秦霜及雄霸女儿孔慈（杨恭如饰演）成长成人，习得一身好武艺，天下会几乎称霸武林。惟有死对头剑圣让雄霸不放心，但“成也风云，败也风云”，雄霸开始以女人为工具对付聂风和步惊云，并造成孔慈之死。逃走的步惊云为楚楚（舒淇饰演）所救回。步惊云、聂风携手对付雄霸……
Suffering from amnesia, a young man trying to discover his true identity is kidnapped by an underground crime organization and turned into a ruthless assassin.
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